AbraSilver上调此前宣布的融资规模
AbraSilver Resource Corp. 与由 National Bank Financial 和 Beacon Securities 联合牵头的承销团达成协议,将此前宣布的包销股权融资规模扩大至 10,231,000 股普通股,发行价为每股 2.55 加元,募资总额 26,089,050 加元。
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AbraSilver Resource Corp. 与由 National Bank Financial 和 Beacon Securities 联合牵头的承销团达成协议,将此前宣布的包销股权融资规模扩大至 10,231,000 股普通股,发行价为每股 2.55 加元,募资总额 26,089,050 加元。
AbraSilver Resource 以每股 US$2.45 完成 408,163 股普通股非经纪私募配售,募资约 US$1,000,000,唯一认购方 Teck Resources 借此履行其在 La Coipita 铜金项目期权协议下的出资义务。Teck 可通过五年内累计投入 US$20,000,000 勘探支出等条件,收购位于阿根廷圣胡安省的 La Coipita 项目 80% 权益。
Silvercorp Metals 宣布完成 1.5 亿美元、票息 4.75%、2029 年到期的可转换优先票据私募发行,包括初始购买方全额行使 2000 万美元超额认购权。
Silvercorp Metals 宣布完成此前公布的 1.3 亿美元 4.75% 可转换优先票据私募发行的定价,票据 2029 年 12 月 15 日到期,初始转股价约 US$4.63,较 11 月 20 日 US$3.56 的收盘价溢价约 30%。
推荐理由:原文给出可转债规模、票息、转股价与募资用途,可据此了解这笔融资的条款与投向。
Silvercorp Metals 宣布启动本金总额 1.3 亿美元、2029 年到期的可转换优先票据非公开发行,并授予初始购买方最多额外 2000 万美元本金的选择权。票据为公司高级无担保债务,按半年付息,2029 年 12 月 15 日到期,利率、初始转换率等条款在定价时确定。公司计划将净收益用于中国以外铜金矿项目建设、其他项目的勘探开发及营运资金。
来源署名:Normet · 官方动态
Normet 于 2024 年 8 月 30 日宣布已收购芬兰电动锤击技术初创公司 Lekatech 的全部所有权,此前 Normet 曾在 2023 年对其进行少数股权投资。Lekatech 成立于 2018 年,总部位于芬兰 Iitti,专注于采矿、采石和建筑行业的电动锤击技术。交易完成后,Lekatech 将作为 Normet 集团的一部分继续独立运营。
Endeavour Mining 与 Lilium Gold 在布基纳法索政府参与下签署和解协议,涉及 Boungou 和 Wahgnion 两座矿山的剥离。
推荐理由:和解协议披露了 Boungou 与 Wahgnion 两矿剥离的对价结构与付款节奏,可了解交易如何落地。
来源署名:Gold Royalty · 官方动态
Gold Royalty Corp. 宣布完成此前公布的 Vares 银项目铜产品流收购,交易对手为 Orion Mine Finance 管理的 OMF Fund III (Cr) Ltd.,对价 5000 万美元,交割时以 4500 万美元现金加发行 2,906,977 股普通股支付。
来源署名:Gold Royalty · 官方动态
Gold Royalty Corp.以每股1.72美元发行20,058,300个单位,完成3450万美元买入交易融资,其中包括因超额配售权全额行使而发行的2,616,300个单位。
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Gold Royalty 与 National Bank Financial 和 BMO Capital Markets 达成包销协议,以每单位 1.72 美元发行 17,442,000 个单位,募集约 3000 万美元,每单位含一股普通股及一份行权价 2.25 美元、期限 36 个月的认股权证。
来源署名:Gold Royalty · 官方动态
Gold Royalty 与 Orion 管理的 OMF Fund III (Cr) Ltd. 签署具有约束力的买卖协议,以 5000 万美元收购 Adriatic Metals 旗下波斯尼亚和黑塞哥维那 Vares 银项目的铜流,其中 4500 万美元现金、500 万美元以发行 2,906,977 股 Gold Royalty 股票支付。
推荐理由:交易条款与Vares项目产量指引并列披露,可了解铜流协议的结构与资产近况。
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Gold Royalty Corp.与Taurus Mining Royalty Fund L.P.签署三年互助合作协议,双方可就对方获取的贵金属权益金和产品流协议进行联合投资。协议赋予各方对价值3000万美元及以上特定资产交易投资25%至50%的权利而非义务,未来权益处置须先向合作方发出优先购买要约。
Taseko Mines 于 3 月 25 日宣布与 Dowa Metals & Mining 和 Furukawa 签订最终协议,收购二者在 Cariboo Copper Corp 的股份,从而持有 Cariboo 100% 股权并间接获得 Gibraltar 铜矿 100% 权益。
推荐理由:原文披露了收购对价结构、铜价挂钩的年付上限与包销权回收安排,可据此了解这笔交易的定价机制。
Endeavour Mining 获多伦多证券交易所批准续展正常发行人回购计划(NCIB),可在2024年3月22日至2025年3月21日期间回购最多12,259,943股普通股,约占其已发行股份的5%。回购股份将全部注销,公司此前与Stifel签订的自动回购协议继续有效。
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Gold Royalty 已完成从 SOQUEM 收购魁北克 21 项权益金组合的交易,对价为 100 万加元,通过向 SOQUEM 发行 496,785 股普通股支付,认定价格约每股 1.50 美元。
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Gold Royalty已完成对Aura Minerals全资子公司Borborema Inc.的投资,以2100万美元现金收购Borborema金矿项目2%的净冶炼厂收益权益金,并以1000万美元收购一笔可转换为权益金的金挂钩贷款。
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Gold Royalty 与 Aura Minerals 全资子公司 Borborema Inc. 达成协议,为巴西 Rio Grande do Norte 州的 Borborema 金矿项目提供 3100 万美元项目融资,其中 2100 万美元现金收购 2% NSR 权益金,另提供 1000 万美元可转权益金的黄金挂钩贷款。
推荐理由:交易结构包含权益金、黄金挂钩贷款与可转债融资三层安排,可了解矿业项目融资的常见设计。
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Gold Royalty 已达成协议,以 100 万加元公司普通股从 SOQUEM 手中收购魁北克 22 项权益金组合,交易预计在本季度末前完成。
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Gold Royalty Corp.以750万美元现金完成对墨西哥Zacatecas州Cozamin铜银矿部分矿区1.0%净冶炼厂收益权益金(NSR)的间接收购,该矿由Capstone Copper运营。权益金覆盖Calicanto和Vicochea两个特许权,公司另获五项额外特许权的收购选择权。为配合此次收购,公司董事会已暂停股息计划,以聚焦现金流增长战略。
来源署名:Normet · 官方动态
Normet 已对瑞士电动传动系统专业公司 Motics 进行股权投资,成为其少数股东,以推进地下采矿与隧道工程的清洁化、可持续化。双方合作始于 2020 年,曾为 Normet 旗下 Aliva 520 混凝土喷射机开发电动动力线。Normet 表示,此次投资是其扩大采矿与隧道电动化产品组合战略的一部分。