卡塔马卡省赴澳推介铜与锂项目,寻求新投资
卡塔马卡省省长Raúl Jalil在布里斯班与必和必拓(BHP)、Greenwing Resources及昆士兰大学等举行会谈,推介该省铜与锂项目并寻求投资。Greenwing全资拥有的San Jorge锂项目目前初始资源量约107万吨碳酸锂当量,平均浓度195毫克/升。行程还将继续与力拓(Rio Tinto)会谈,并前往悉尼参加IMARC 2026。
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卡塔马卡省省长Raúl Jalil在布里斯班与必和必拓(BHP)、Greenwing Resources及昆士兰大学等举行会谈,推介该省铜与锂项目并寻求投资。Greenwing全资拥有的San Jorge锂项目目前初始资源量约107万吨碳酸锂当量,平均浓度195毫克/升。行程还将继续与力拓(Rio Tinto)会谈,并前往悉尼参加IMARC 2026。
必和必拓(BHP)与 Escondida 二号主管及职员工会的谈判委员会在成员批准协议后签署新集体合同,合同有效期 36 个月。公司称新合同在固定与浮动薪酬及现有福利上有所改善,并新增奖金和其他福利,同时称该合同在同类岗位中处于行业领先水平。随着协议签署,本轮法定集体谈判程序结束。
事件进展· 第 5 次(共 5 次)· 上次:10月14日 必和必拓(BHP)Escondida铜矿主管工会与公司谈判,力求避免罢工卡地亚母公司历峰集团与美国珠宝零售商 Signet Jewelers 正洽谈加入竞购戴比尔斯的财团,知情人士称谈判已进入较深入阶段,但不保证最终加入。
嘉能可(LON: GLEN,ASX: GLC)周三在澳大利亚证券交易所首日上市,CDI 收于 A$11.23(7.86 美元),较开盘 A$11.44 下跌 1.8%,成交超过 400 万股。
国际镍研究小组(INSG)将2025年镍市预测由短缺修正为过剩,全球产量将达387万吨,价格已连续两年多承压。印尼产量占全球一半以上,其基于HPAL工艺处理红土镍矿的模式改变了全球成本结构,LME库存数月维持高位。中国加速采用不含镍的LFP电池,加上欧洲电动车销售不及预期,使镍需求预测落空;必和必拓(BHP)已于2024年宣布关闭西澳镍业务,淡水河谷(Vale)、嘉能可(Glencore)等海外高成本生产商承压。
国际镍研究小组(INSG)10月展望称,2026年全球镍产量预计3.87百万吨、需求3.85百万吨,转为1.9万吨过剩,此前4月曾预测短缺3.2万吨;2027年过剩预计扩大至7万吨。
铜价从三周高位回落,因美国通胀数据令美联储本月加息重回讨论,且必和必拓(BHP) Escondida 铜矿达成初步协议以避免罢工,削弱了供应溢价。Comex 12 月期铜报每磅 6.6695 美元(约每吨 14,704 美元),下跌 0.8%;LME 三个月期铜一度升至每吨 14,700 美元,为 9 月 23 日以来最高。
必和必拓(BHP)旗下智利Escondida铜矿的主管工会与公司代表于周二晚间举行谈判,为避免罢工做最后努力。工会此前宣布,在敲定新集体劳动合同的调解努力失败后,将于周三开始罢工,并称已应政府调解安排再次与公司会面。
事件进展· 第 4 次(共 5 次)· 上次:10月14日 必和必拓(BHP)旗下埃斯孔迪达主管工会拟周三罢工,调解谈判破裂必和必拓(BHP)将在西澳皮尔巴拉铁矿石业务裁员约300人,涉及 South Flank、Mining Area C、Newman 和 Jimblebar,该地区员工约1.6万人。
必和必拓(BHP)旗下智利埃斯孔迪达铜矿的主管及专业员工工会表示,劳资双方在政府调解下未能就新集体合同达成协议,计划于当地时间周三上午8时开始罢工。该工会拥有超过1000名成员,约占埃斯孔迪达直接雇员的四分之一。
事件进展· 第 3 次(共 5 次)· 上次:10月14日 Escondida 与第二工会达成集体合同初步协议,罢工推迟至 10 月 15 日嘉能可(Glencore)已在澳交所开始交易,代码 GLC,此次二次上市不发行新股、不募资,公司保留伦敦主上市和约翰内斯堡第二上市,目标一至两年内澳大利亚股东持股约 5%,并争取纳入 ASX 100 等主要指数。
智利铜矿正同时遭遇极端天气、至少三处相关作业的劳工冲突以及非计划停产,运输与加工环节受阻,涉及 Escondida、Collahuasi 和 Los Pelambres 等矿区。
智利国家铜业公司(Codelco)位于智利圣地亚哥东南约 75 公里的 El Teniente 铜矿周日发生雪崩,两名承包工死亡,事发时他们正在检查因恶劣天气已停产的露天采区,当局正调查事故原因。
事件进展· 第 1 次(共 5 次)· 最新:10月28日 智利参议院就El Teniente安全事故质询CodelcoMINING.COM 推出互动时间线《铁矿石战争》,以 49 个节点、七个阶段讲述 2002 至 2026 年铁矿石市场历程。铁矿石价格从 2002 年约 13 美元/吨,跌至 2015 年 12 月的 37 美元/吨,2021 年 5 月创下 237.57 美元/吨纪录,本月收于约 91 美元/吨。
澳大利亚矿业协会向人工智能联合专责委员会提交意见,估计AI对全要素生产率的影响到2030年可至少为澳大利亚GDP增加450亿美元。AI系统依赖数据中心、电网等基础设施,将推高对铁矿石、冶金煤、铜和铀等关键矿产的需求;力拓估计其可提供每吉瓦数据中心容量所需原材料的70%。协会同时建议对AI采取技术中立、基于证据的监管,并加快AI审批系统应用。
必和必拓(BHP)在最后时刻与Escondida矿supervisor工会达成临时劳资协议,避免了可能立即冲击全球铜市的罢工。此前10月,94.8%的supervisor否决了必和必拓的初步集体合同提案,触发了智利法定的强制调解程序。
事件进展· 第 2 次(共 5 次)· 上次:10月14日 Escondida 监督与职员第二工会以 64% 通过必和必拓(BHP)新集体合同,含 3000 万比索奖金必和必拓(BHP)旗下埃斯孔迪达矿业公司与第二监督及行政人员工会经集体谈判达成协议,工会成员以64%赞成票批准公司报价,避免全球最大铜矿罢工。协议有效期36个月,薪酬、浮动报酬及福利显著改善,并新增奖金和其他福利,尤其惠及女员工孕产及托儿条件。工会称谈判分歧严重并曾设罢工营地,必和必拓确认该合同为行业领先,部分议题仍待未来谈判解决。
事件进展· 第 1 次(共 5 次)· 最新:10月15日 必和必拓(BHP)与 Escondida 二号工会达成 36 个月集体合同推荐理由:埃斯孔迪达劳资谈判以64%赞成票通过,可了解全球最大铜矿的劳工风险与合同条款走向。
智利国家铜业公司(Codelco)旗下 El Teniente 铜矿发生致命雪崩,露天矿周二仍处关闭状态,地下作业与选厂正常运转。该矿位于圣地亚哥东南约 75 公里,是全球最大地下铜矿,也是智利国家铜业公司最大运营资产。
Kobrea Exploration 与 必和必拓(BHP) Metals Exploration 在阿根廷门多萨的 El Destino 项目首轮钻探计划已落地,将在特许区西侧、靠近智利边境布置 P-01 至 P-10 共十座钻探平台,并从 226 号省道开辟 17 公里进场路,计划 31 天内完成。
AmCham Chile 提议利用智利太平洋沿岸基础设施出口阿根廷铜矿,并称智利矿服供应商基础更广、可培训阿根廷工人。该表态触及圣胡安省对本地采购与就业的诉求,或加剧当地企业与矿企在合同分配上的紧张。2026年6月,Vicuña 项目一份约 US$52 百万的合同授予由中国电建牵头的联合体,曾引发圣胡安供应商对竞争条件的不满。