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Appian Capital Advisory Limited, asesor de inversiones de fondos de capital privado que invierten en empresas de metales, minería e industrias afines, anuncia el cierre de una línea de crédito sénior garantizada de US$75 millones con Empress Royalty Corp. «A través de nuestra estrategia de crédito y royalties, Appian ofrece capital no dilutivo adaptado a los planes de crecimiento de los equipos directivos. Esta línea de crédito brinda a Empress la capacidad de dar el siguiente paso en el crecimiento de su portafolio y permite a Appian obtener exposición a una plataforma diversificada de royalties y streaming de metales preciosos. Esperamos trabajar junto al equipo de Empress mientras continúa expandiendo su negocio», dijo Michael W. Scherb, fundador y CEO de Appian.
La línea de crédito proporciona a Empress capital estratégico y mayor flexibilidad financiera a medida que amplía su portafolio especializado de inversiones en royalties y acuerdos de streaming de oro y plata. Empress ha utilizado parte de la línea de crédito para financiar la adquisición de la participación de Appian en el acuerdo de streaming de oro sobre la mina Tongon , en Costa de Marfil, propiedad de Atlantic Group, que también la opera, por un pago inicial en efectivo de US$62 millones.
El paquete de financiamiento, ya concretado, comprende un desembolso inicial de US$55 millones y un compromiso adicional de US$20 millones, disponible durante los 12 meses posteriores al cierre para financiar futuras adquisiciones de royalties y acuerdos de streaming que cuenten con la aprobación de ambas partes. Esta innovadora estructura de financiamiento demuestra la capacidad de Appian para ofrecer a sus socios soluciones de capital a la medida y no dilutivas, optimizando a la vez los retornos ajustados por riesgo para sus inversionistas.
La línea de crédito cuenta con una garantía de primer rango sobre los activos de royalties y streaming de Empress. Como parte del financiamiento, Appian también recibió warrants de Empress, que ofrecen a los inversionistas de Appian un potencial de valorización vinculado a las acciones de la Compañía a medida que esta crece.
Además de Tongon, el portafolio diversificado de Empress incluye cuatro activos en producción: un acuerdo de streaming de plata sobre la mina Tahuehueto de Luca Mining, en México; acuerdos de streaming de oro sobre la mina Sierra Antapite de Sierra Sun Group, en Perú, y sobre la mina Galaxy de Golconda Gold, en Sudáfrica; y un royalty de oro sobre la mina Manica, en Mozambique. Empress también cuenta con un royalty sobre el proyecto de oro y plata Pinos, en etapa de desarrollo, en México, además de 24 royalties sobre proyectos de exploración.
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