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Os títulos vencem em 2031, pagam cupom fixo de 7% ao ano e refinanciam toda a dívida garantida com a Synergy Capital, que venceria em junho de 2027
A Sigma Lithium Corporation anunciou que a oferta ampliada de US$ 125 milhões de títulos conversíveis seniores não garantidos com vencimento em 2031, conversíveis em CHESS Depositary Interests (CDIs), listados na ASX Limited, sobre ações ordinárias da empresa, lançada em 2 de novembro de 2026, foi precificada. A oferta foi ampliada em 25% em relação aos US$ 100 milhões inicialmente lançados. Os títulos terão um cupom fixo de 7,00% ao ano. O prêmio de conversão está confirmado em 25% acima de US$ 5,21, que é o preço de fechamento das ações ordinárias na Nasdaq em 2 de novembro de 2026, resultando em um preço de conversão de US$ 6,51.
Cada CDI representa uma ação ordinária da Sigma Lithium. Os títulos foram oferecidos exclusivamente fora do Canadá e dos Estados Unidos a pessoas não americanas, em conformidade com a Regra 72-503 da OSC e com base no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada. Os recursos líquidos serão utilizados para refinanciar integralmente a dívida sênior garantida da empresa com a Synergy Capital e estender seu prazo de vencimento até 2031. O saldo remanescente será aplicado em investimentos de capital para expansão e para fins corporativos gerais. A dívida sênior garantida com a Synergy Capital inicialmente venceria em junho de 2027, após a prorrogação do prazo de vencimento anunciada em 23 de outubro de 2026.
A prorrogação reduz a dívida de curto prazo em aproximadamente 80%, de US$ 125 milhões em uma base pro forma, além de substituir a taxa flutuante de SOFR + 6,95% ao ano da Dívida Sênior Garantida por um cupom fixo de 7,00% ao ano, reduzindo e fixando os custos de juros em caixa e trocando a dívida garantida por dívida não garantida, liberando as garantias corporativas vinculadas à dívida sênior garantida anterior. A mudança também altera a data de reembolso mais próxima para 2029 (opção de compra para o investidor) e o vencimento final para 2031. A conversão está definida com um prêmio de 25% sobre o Preço de Referência e não está disponível durante os primeiros 12 meses após o fechamento do negócio, exceto em circunstâncias limitadas.