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Las dos empresas comprometieron inversión conjunta y acuerdos de compra por cinco años del 100% de la producción inicial de concentrado de níquel del proyecto de Centaurus Metals, acercando la mina a decisión de inversión final.
Glencore y la empresa china CNGR han comprometido $40 millones en inversión conjunta en Centaurus Metals y acordaron adquirir la totalidad de la producción de concentrado de níquel proyectada por el proyecto Jaguar en Brasil durante sus primeros cinco años de operaciones, acercando significativamente la mina a una decisión de inversión final.
Ambas empresas invertirán $20 millones cada una en Centaurus y comprarán al menos 20.000 toneladas métricas secas de concentrado de níquel anualmente bajo acuerdos separados de cinco años a partir del primer semestre de 2029, según confirmó la minera australiana. Los contratos cubren material con 30% de contenido de níquel, con un valor neto de ventas estimado combinado de $900 millones a precios actuales de metales.
"Con el 100% de la producción proyectada de Jaguar en los primeros cinco años ahora contratada y $40 millones de nuevo capital estratégico comprometido, hemos avanzado significativamente tanto en las bases comerciales como de financiamiento para desarrollar el proyecto", señaló Darren Gordon, director ejecutivo de Centaurus.
Los acuerdos refuerzan las perspectivas de Jaguar mientras Brasil busca expandir su rol en el suministro de metales para baterías a mercados globales. También subrayan la disposición de grandes comerciantes de materias primas y fabricantes chinos de materiales para baterías de asegurar suministros de níquel a largo plazo, incluso cuando los desarrolladores enfrentan requerimientos de financiamiento sustanciales y volatilidad en precios de metales.
Momento de financiamiento clave
Centaurus indicó que su proceso de financiamiento de deuda senior está avanzado, con los nuevos compromisos de capital ayudando a completar el paquete de financiamiento requerido para autorizar la construcción en Jaguar, ubicado en el estado de Pará.
La inversión se realizará en dos tranches. Inicialmente, Glencore y CNGR contribuirán $12,5 millones cada una. Un segundo pago de $7,5 millones de cada empresa depende de aprobación accionaria y decisión de inversión final. La participación de CNGR también requiere aprobación de inversión externa china, con condiciones para la segunda tranche sujetas a plazo del 31 de enero de 2027.
Ambos inversores recibirán acciones a A$0,425 cada una, una prima del 5% al precio promedio ponderado por volumen de 20 días de Centaurus antes de la firma de los acuerdos.
Los nuevos compromisos de compra se suman a un contrato Glencore existente anunciado en marzo. En conjunto, los arreglos cubren aproximadamente 22.500 toneladas de níquel contenido anualmente durante los cinco años iniciales de producción de Jaguar.
Los precios estarán vinculados al precio de liquidación en efectivo del níquel de la Bolsa de Metales de Londres, con la proporción del valor metálico pagado a Centaurus variando según condiciones de mercado. Los contratos también incluyen pagos por subproductos de cobre y cobalto.
Los compradores pueden rescindir sus acuerdos si Centaurus no envía el primer concentrado de níquel antes de fin de 2029, dejando al desarrollador enfrentando un plazo comercial firme mientras asegura financiamiento e inicia construcción.
Pipeline de níquel en Brasil se expande
La industria de níquel brasileña está atrayendo creciente interés de inversión mientras compañías mineras se posicionan para suministrar metales utilizados en vehículos eléctricos, baterías y otras aplicaciones industriales.
El Instituto Brasileño de Minería (Ibram) espera que proyectos de níquel atraigan $4.700 millones entre 2026 y 2030, un aumento del 24,2% respecto su pronóstico de inversión anterior de cinco años.
La perspectiva surge entre expectativas de demanda más fuerte a largo plazo desde electrificación y restricciones de suministro potenciales tras reducciones de producción en Indonesia, el productor de níquel dominante global. Sin embargo, el sector permanece expuesto a volatilidad de precios y competencia de operaciones indonesias de menor costo.
Vale, una de las mayores compañías mineras del mundo, ha señalado que sus negocios de cobre y níquel podrían contribuir aproximadamente el 40% de sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización en próximos años, reflejando la creciente importancia de metales base en su portafolio.
Otros desarrolladores avanzan inversiones brasileñas en níquel. En julio, Brazilian Nickel aseguró apoyo del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para su proyecto Piauí de $1.400 millones.
MMG Singapore Resources ha tenido menos éxito. La subsidiaria de la estatal china MMG busca resolver objeciones de la Comisión Europea respecto su propuesta de adquisición de $500 millones de activos de níquel de Anglo American en Brasil.
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