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Rosario reunirá este jueves a fabricantes de todo el país con 43 grandes compañías vinculadas al RIGI, minería e infraestructura. En juego aparecen contratos millonarios, la competencia con China y una discusión cada vez más intensa sobre cuánto de las grandes inversiones debe quedar en proveedores argentinos.
En alerta por las importaciones chinas, empresas industriales pulsean para ser proveedores de los proyectos RIGI mineros
Las grandes inversiones mineras empiezan a bajar de las presentaciones corporativas a algo mucho más concreto.
Órdenes de compra.
Campamentos.
Estructuras.
Equipos.
Servicios eléctricos.
Ingeniería.
Transporte.
Montaje.
Tecnología.
Y contratos que pueden alcanzar decenas o cientos de millones de dólares.
Ese movimiento abrió una competencia que atraviesa a la industria argentina.
Por un lado están las empresas de San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca y otras provincias productoras, que reclaman prioridad por estar donde se desarrollan los proyectos.
Por otro aparecen los grandes polos industriales de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que quieren competir por esos contratos independientemente de la ubicación de la mina.
Y detrás de ambos está un tercer jugador.
La importación.
Especialmente China.
La disputa tendrá este jueves 29 de octubre un escenario nacional en Rosario, donde más de 1.800 empresas proveedoras participarán de la primera Ronda de Negocios RIGI organizada por el Ministerio de Economía. La agenda actualizada contempla 43 grandes compañías y 86 mesas de negocios.
De 28 grandes inversores a 43 compañías
La convocatoria fue creciendo a medida que se acercó la fecha.
Cuando Economía anunció el encuentro el 18 de septiembre habló de 28 compañías con proyectos aprobados o en evaluación dentro del RIGI.
El 14 de octubre, el número había aumentado a 41 empresas y más de 1.800 proveedores inscriptos.
La agenda publicada para este jueves finalmente informa 43 compañías de minería, industria e infraestructura, reunidas en 86 mesas comerciales.
No todas son mineras.
Pero la minería tendrá uno de los principales protagonismos porque concentra algunos de los proyectos con mayor demanda futura de bienes y servicios.
Rosario quiere conectar fábricas con minas
La jornada se desarrollará entre las 8.30 y las 18 en la Estación Fluvial de Rosario.
La apertura estará encabezada por:
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
Luis Caputo, ministro de Economía.
Y Diego Santilli, jefe de Gabinete.
Después habrá encuentros comerciales, presentaciones de grandes operadoras, espacios financieros y asistencia técnica para empresas.
El objetivo oficial es conectar la oferta industrial argentina con los requerimientos concretos de los proyectos.
No simplemente reunir tarjetas personales.
Vicuña llevará sus necesidades de abastecimiento
Entre las compañías mineras, Vicuña presentará el estado de su proyecto y sus requerimientos.
Rio Tinto expondrá casos de integración de proveedores en Jujuy, Salta y Catamarca.
Barrick, Newmont, Eramet y Glencore participarán también de espacios de vinculación comercial.
Ese nivel de compañías explica por qué más de 1.800 proveedores quieren estar presentes.
Son empresas que, si varios megaproyectos avanzan simultáneamente, pueden convertirse en compradores durante años.
No es solamente minería
La ronda incluye también industria e infraestructura.
Ese detalle importa.
El RIGI no fue diseñado exclusivamente para minería.
Pero los proyectos cupríferos y de litio tienen una particularidad.
Son intensivos en bienes industriales.
Una gran mina necesita casi una ciudad completa antes de producir.
Campamento.
Caminos.
Líneas eléctricas.
Plantas.
Talleres.
Almacenes.
Sistemas de agua.
Equipamiento.
Telecomunicaciones.
Automatización.
La industria llega a Rosario con seis de cada diez máquinas paradas
La ronda ocurre además en un momento especialmente delicado para la metalurgia argentina.
Según ADIMRA, la actividad metalúrgica cayó 3,3% interanual en septiembre.
En los primeros nueve meses de 2026 acumula una contracción de 5,3%.
La utilización de capacidad instalada descendió a apenas 40,2%.
Es el registro más bajo para un septiembre desde que comenzó la serie en 2016.
Traducido al funcionamiento cotidiano de las fábricas:
casi seis de cada diez máquinas están sin utilizar.
Para muchas fábricas, la minería aparece como una nueva demanda
Ese contexto cambia el sentido de la discusión.
Las empresas industriales no llegan solamente atraídas por un sector en expansión.
También buscan reemplazar demanda que hoy no encuentran en otros mercados.
Una siderúrgica.
Una metalúrgica.
Un fabricante de estructuras.
Una empresa de tableros.
Un proveedor eléctrico.
Pueden tener capacidad ociosa.
Los megaproyectos ofrecen la posibilidad de ocuparla.
Pero conseguir esos contratos no está garantizado.
La construcción también llega débil
El otro sector relacionado con las grandes obras tampoco atraviesa su mejor momento.
El Índice Sintético de la Actividad de la Construcción del INDEC cayó 4,4% interanual en agosto.
En julio había retrocedido 4,5%.
Aunque agosto mostró una recuperación desestacionalizada de 0,4% frente al mes anterior, la comparación interanual continuó negativa.
Para constructoras e industrias vinculadas con infraestructura, una ola de inversiones mineras podría abrir un mercado de otra escala.
Pero aparece la primera disputa: quién es “local”
Ahí comienza uno de los debates más sensibles.
Para una provincia minera, proveedor local suele significar una empresa de esa provincia.
Para Nación, cuando habla de integración nacional del RIGI, el concepto es mucho más amplio.
Una fábrica de Rosario también es argentina.
Una metalúrgica cordobesa también.
Una ingeniería bonaerense también.
Y todas quieren venderle a una mina ubicada a 1.000 o 1.500 kilómetros de distancia.
San Juan quiere priorizar primero a San Juan
La provincia cuprífera más avanzada en esta discusión aprobó este año su Ley de Desarrollo Local Minero.
El esquema obliga a las empresas a presentar planes de empleo y de proveedores con objetivos progresivos.
La meta es llegar a:
80% de trabajadores sanjuaninos.
Y 60% del monto anual de bienes, obras y servicios contratado con empresas de San Juan, cuando exista oferta competitiva.
No se trata de un 60% automático sobre cualquier compra.
La disponibilidad, precio, calidad y capacidad técnica forman parte del cálculo.
Tampoco es simplemente cerrar la frontera provincial
La ley sanjuanina establece un orden de prioridad.
Primero empresas de las comunidades directamente vinculadas con los proyectos.
Después proveedores del resto de San Juan.
Y luego empresas del resto del país o del exterior.
El objetivo es que el impacto económico de una mina no termine concentrado lejos de los departamentos que soportan y alojan la actividad.
Pero para un fabricante santafesino aparece otra pregunta.
¿Por qué debería quedar fuera de una licitación nacional si produce mejor, más barato o con mayor capacidad?
Ahí chocan dos ideas de desarrollo
No es simplemente una pelea entre provincias.
Son dos modelos.
Uno sostiene que la minería debe construir primero proveedores alrededor de los yacimientos.
Otro plantea que debe potenciar a toda la industria argentina y utilizar la mejor capacidad disponible dentro del país.
Ambos pueden coincidir en una cosa.
Que antes de importar debería analizarse seriamente si existe producción nacional competitiva.
El conflicto aparece cuando hay que definir prioridad.
Lucero cuestionó el compre provincial
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cuestionó durante este año los esquemas provinciales que restringen la competencia entre proveedores argentinos y llegó a calificarlos como “inconstitucionales”.
Su posición apunta a evitar que una empresa argentina quede desplazada simplemente por estar radicada en otra jurisdicción.
Las provincias productoras responden con otra lógica.
El recurso es provincial.
La mina está en su territorio.
Los impactos también.
Y quieren una participación económica acorde.
Salta, Jujuy y Catamarca tienen sus propios mecanismos
San Juan no es la única.
Salta cuenta con un Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras.
Jujuy, Catamarca y Santa Cruz también desarrollaron distintos mecanismos para promover empresas y trabajadores propios.
Los porcentajes, definiciones y exigencias cambian según la provincia.
Pero el objetivo es similar.
Evitar que una mina genere enormes exportaciones mientras la mayor parte de las compras se realizan fuera de su territorio.
La opinión pública también empieza a pedir beneficios visibles
En San Juan, esa discusión ya trascendió a las cámaras empresarias.
Encuestas presentadas este año por Poliarquía mostraron una demanda fuerte para que una parte importante de los beneficios económicos y del empleo generado por el cobre permanezca en la provincia.
Es un cambio relevante.
A medida que los proyectos avanzan, la conversación pública deja de estar centrada únicamente en si habrá minería.
Empieza a concentrarse en quién recibe sus beneficios.
Pero el verdadero competidor puede no estar en otra provincia
Mientras San Juan discute con Santa Fe o Córdoba por el origen de un proveedor, las grandes mineras miran un mapa mucho más amplio.
China.
India.
Estados Unidos.
Europa.
Brasil.
Chile.
La cadena de abastecimiento es global.
Y determinados equipos industriales pueden comprarse a miles de kilómetros del proyecto si la diferencia económica resulta suficientemente grande.
“Si miramos solamente precio, China nos va a ganar siempre”
Matías Baglietto, director de Minetech y referente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, resumió el temor de una parte de la industria.
“Si vamos a mirar solamente precio, China nos va a ganar siempre”, sostuvo al analizar la competencia que enfrentan los fabricantes nacionales.
El reclamo empresarial es que no se compare únicamente el valor FOB de un producto.
También piden considerar:
calidad.
empleo.
servicio posventa.
tiempos de respuesta.
repuestos.
contenido nacional.
desarrollo tecnológico.
Y efecto multiplicador.
El RIGI también facilita importaciones
Ahí aparece una tensión propia del régimen.
El RIGI busca reducir el costo de construir grandes proyectos.
Para conseguirlo concede beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros.
Eso incluye franquicias para determinadas importaciones vinculadas con los proyectos aprobados.
Desde la perspectiva del inversor, puede mejorar la competitividad.
Desde una fábrica argentina, puede significar enfrentar equipos extranjeros con una ventaja adicional.
El 20% del RIGI tampoco es 20% de toda la inversión
Existe una confusión habitual.
El RIGI establece un compromiso de participación de proveedores locales.
Pero ese porcentaje no equivale a decir que el 20% del CAPEX total de una mina debe gastarse en empresas argentinas.
La base se relaciona con los montos destinados a proveedores de bienes y obras en las condiciones previstas por el régimen.
Además, “proveedor local” en este contexto significa proveedor argentino.
No necesariamente de la provincia donde está la mina.
Esa diferencia explica buena parte del choque con los regímenes provinciales.
Vicuña convirtió el debate en algo concreto
La discusión dejó de ser teórica con los primeros grandes contratos.
Uno de los casos que generó mayor ruido fue una adjudicación vinculada con Vicuña, el gigantesco proyecto cuprífero de San Juan.
La compañía contrató una ampliación de campamento por alrededor de US$52 millones.
Según información publicada sobre la licitación, los módulos habitacionales serán fabricados en China, mientras que la santafesina RAFA realizará obras civiles, montaje e instalaciones en Argentina.
El contrato terminó sintetizando toda la discusión.
Parte nacional.
Parte importada.
Una provincia minera.
Una empresa santafesina.
Y fabricación china.
No todo lo importado puede fabricarse automáticamente en Argentina
También hay que evitar una simplificación.
Los proyectos mineros utilizan equipos altamente especializados.
Algunos directamente no se fabrican en el país.
Otros requieren volúmenes que la industria local no puede entregar.
Y en determinados componentes existen proveedores globales con décadas de experiencia.
El problema aparece cuando un producto que sí podría fabricarse competitivamente en Argentina termina siendo importado.
Determinar esa frontera es mucho más complejo que imponer un porcentaje.
La escala de los contratos también puede dejar afuera a una pyme
Una empresa puede saber fabricar.
Pero no tener balance suficiente para asumir un contrato de US$30 millones.
O no conseguir garantías.
O capital de trabajo.
O financiamiento para comprar materias primas antes de cobrar.
Ese es otro de los motivos por los que la ronda de Rosario incorpora bancos y herramientas financieras.
Participarán Banco Nación, BICE, Banco de Santa Fe, Banco Municipal de Rosario, Santander, Macro, COMAFI y otros actores.
La capacidad técnica no siempre alcanza.
También hay que financiar el contrato.
El INTI trabajará sobre las barreras de entrada
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial tendrá espacios específicos durante la jornada.
Certificaciones.
Productividad.
Calidad.
Trazabilidad digital.
Industria 4.0.
Módulos habitacionales.
Soldadura.
Innovación.
Son precisamente varios de los requisitos que una pyme necesita resolver antes de poder presentarse frente a una minera internacional.
Una empresa puede producir un componente.
Pero si no logra certificarlo bajo el estándar requerido, comercialmente es como si no existiera.
Las mineras también empiezan a mostrar sus números
En medio de la presión industrial, algunas compañías comenzaron a relevar cuánto compran efectivamente dentro del país.
Rio Tinto informó más de US$1.800 millones en compras y compromisos con proveedores argentinos entre sus operaciones y proyectos.
Pero nuevamente hay que separar universos.
El 79% de Rio Tinto corresponde a operaciones específicas
En sus plantas operativas relevadas durante 2025/2026, Rio Tinto registró US$696,2 millones en órdenes de compra.
De ese monto:
US$550,6 millones fueron adjudicados a empresas argentinas.
Es decir, 79% del valor.
No significa que 79% de todos los proyectos de Rio Tinto en Argentina tenga necesariamente origen nacional.
Es la proporción correspondiente al universo específico de operaciones informado por la compañía.
Rincón muestra otra relación entre nacional y extranjero
En el proyecto Rincón, en Salta, las órdenes de compra acumuladas desde el inicio alcanzaron alrededor de US$1.419 millones.
Empresas argentinas recibieron aproximadamente US$941 millones, un 66%.
Proveedores internacionales, otros US$477 millones.
Dentro de los argentinos, además, existe otra división.
Salta y comunidades cercanas.
Proveedores del resto del país.
Ahí vuelve a aparecer la misma discusión federal.
Fénix 1B tuvo una integración argentina mucho mayor
En la expansión Fénix 1B, en Catamarca, el panorama fue diferente.
Rio Tinto informó aproximadamente US$310,7 millones adjudicados a proveedores argentinos sobre unos US$312 millones contratados.
Cerca del 99%.
La comparación demuestra que no existe un único porcentaje aplicable a todos los proyectos.
Depende de:
tipo de obra.
etapa.
equipos requeridos.
oferta nacional.
Y estrategia de compras.
Más de 1.800 proveedores pelearán por entrar
Ese es el trasfondo de Rosario.
Inscribirse en una ronda no equivale a conseguir un contrato.
Las empresas deberán pasar después por:
evaluación.
homologación.
cotización.
análisis técnico.
negociación.
Y adjudicación.
Para muchas será simplemente el primer contacto.
Para otras puede ser el inicio de una relación comercial de varios años.
Nación dice que ya existen más de 1.200 proveedores RIGI
Cuando lanzó originalmente la ronda, Economía informó que más de 1.200 proveedores ya ofrecían bienes y servicios a proyectos aprobados bajo el régimen.
También sostuvo que el 86% de lo ejecutado hasta ese momento se había destinado a empresas nacionales.
Ese 86% debe leerse con cuidado.
Refiere al gasto ejecutado hasta esa fecha en los proyectos relevados.
No garantiza que la misma proporción se mantenga cuando comiencen las grandes etapas de construcción, que incorporarán equipamiento de mayor escala y componentes importados.
El verdadero desafío comienza con las obras grandes
La minería argentina todavía está en una etapa particular.
Muchos proyectos gastan hoy en:
ingeniería.
perforación.
campamentos.
estudios.
servicios profesionales.
Obras preliminares.
Cuando lleguen las plantas concentradoras, molinos, sistemas eléctricos, flotas y grandes estructuras, el mix de compras puede cambiar.
Y allí se jugará cuánto de las inversiones multimillonarias efectivamente queda en la industria argentina.
Los gobernadores llevarán la discusión a Rosario
La agenda incluye un panel específicamente dedicado a la minería como vector de desarrollo regional.
Participarán los gobernadores:
Raúl Jalil, de Catamarca.
Carlos Sadir, de Jujuy.
Alfredo Cornejo, de Mendoza.
Gustavo Sáenz, de Salta.
Marcelo Orrego, de San Juan.
Claudio Vidal, de Santa Cruz.
Y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
También estará Luis Lucero.
La composición del panel resume la tensión.
Provincias que tienen los recursos.
Y una provincia que tiene buena parte de la industria capaz de abastecerlos.
La UIA también llevará su posición
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, expondrá inmediatamente después del panel de gobernadores.
El título elegido para su intervención es explícito:
“La industria como valor estratégico para la construcción de la cadena de valor minera”.
El mensaje es claro.
La industria nacional quiere ser parte del boom minero antes de que los principales contratos estén adjudicados.
También vuelve la Mesa Federal Minera
Rosario servirá además para retomar el espacio de articulación federal creado este año.
La Mesa Federal Minera fue lanzada el 7 de mayo en San Juan con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores, empresas y sindicatos. Karina Milei encabezó aquel encuentro.
El desarrollo de proveedores aparece ahora como uno de los debates centrales.
No sorprende.
Mientras los proyectos estaban en exploración, la discusión se concentraba en geología, permisos y financiamiento.
Cuando se acercan a construcción, aparece la pregunta por las compras.
La minería puede convertirse en política industrial
Ese es quizá el verdadero debate detrás de los porcentajes.
Argentina puede desarrollar minas.
Exportar concentrados.
Cobrar impuestos.
Generar regalías.
Y obtener divisas.
O puede intentar utilizar esas mismas minas para desarrollar una nueva base industrial.
Fabricantes.
Ingenierías.
Tecnología.
Software.
Servicios.
Equipamiento.
Ese segundo camino es más difícil.
Porque exige competir.
El compre local por sí solo tampoco crea competitividad
Una protección puede abrir una oportunidad.
No garantiza que una empresa aprenda.
Si un proveedor depende indefinidamente de una obligación de compra, difícilmente pueda después exportar.
El objetivo más ambicioso sería otro.
Que una metalúrgica que comienza vendiéndole a una mina en San Juan termine vendiendo también en Chile o Perú.
Que la demanda minera funcione como plataforma de crecimiento.
No simplemente como mercado cautivo.
Y abrir completamente tampoco garantiza desarrollo industrial
En el extremo contrario, comprar todo donde sea más barato puede reducir el CAPEX de una mina.
Pero también puede dejar poco conocimiento productivo en el país.
Si cada campamento viene armado.
Cada equipo importado.
Cada servicio especializado contratado afuera.
El proyecto puede exportar miles de millones sin construir una cadena industrial equivalente alrededor.
Ese es el equilibrio que Argentina todavía está intentando encontrar.
Rosario será una primera prueba
Las 86 mesas de este jueves no van a resolver esa discusión.
Pero van a mostrar algo concreto.
Qué necesitan comprar los proyectos.
Qué puede fabricar Argentina.
Dónde están las brechas.
Qué empresas están preparadas.
Y dónde el importado continúa teniendo ventaja.
Más de 1.800 proveedores llegan a Rosario buscando una porción de inversiones que se cuentan en miles de millones de dólares. Pero el verdadero partido recién comienza: las provincias mineras quieren que el dinero quede cerca de los yacimientos, los polos industriales quieren competir en todo el país y China aparece como el rival de precio que nadie puede ignorar. El tamaño del boom minero ya no se medirá sólo por cuánto capital ingrese. También por cuánto de ese capital logre convertirse en industria argentina.