必和必拓(BHP)董事长McEwan呼吁澳大利亚推进投资改革,并以加拿大税收优惠为参照
必和必拓(BHP)董事长Ross McEwan周四在年度股东大会上表示,澳大利亚若想更有效地争夺全球投资,就须密切关注加拿大等国提供的税收优惠和亲商措施。他强调,澳大利亚要在全国及各州赢得资本,就必须参与竞争。
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必和必拓(BHP)董事长Ross McEwan周四在年度股东大会上表示,澳大利亚若想更有效地争夺全球投资,就须密切关注加拿大等国提供的税收优惠和亲商措施。他强调,澳大利亚要在全国及各州赢得资本,就必须参与竞争。
加拿大与安大略省周三公布总额90亿加元(64亿美元)的支持方案,用于帮助钢铁和汽车行业应对美国关税,并加强对关键矿产供应链的支持。这是政府为受关税冲击最严重行业推出的最新一批措施。
Event developments· update 2 of 2· Previous: Oct 21 加拿大与安大略省投资20亿加元建环火地区道路必和必拓(BHP)CEO Brandon Craig在首次年度股东大会上表示,公司计划到2035年实现约3%至4%的复合年产量增长,其中铜年增长约5%,并强调项目须按预算交付。Jansen钾肥项目成本超支被归因于疫情后年通胀达12%至13%及对建设效率提升难度估计不足,该项目一期已完成87%,预计2027年中期首次投产。2026财年铜业务首次贡献超过一半的盈利,Olympic Dam产量创20多年新高。
魁北克矿业协会(AMQ)在Paul St-Pierre Plamondon就任省长及新内阁宣誓后,向自然资源与森林、经济能源、环境及原住民关系等部长表示祝贺,并承诺配合新政府推进矿业优先事项。AMQ重点关注四项议题:恢复魁北克矿业吸引力与竞争力、降低监管流程成本与时限、按矿业开发实际规划能源与基础设施、改革矿业权益金分配以惠及矿区。AMQ还欢迎Bisaillon部长获授权负责权益金事务及跟踪美国关税与加拿大反制关税对矿业的影响。
加拿大泰克资源(Teck Resources)公司在阿根廷圣胡安省Calingasta的La Coipita铜矿项目2025-2026年完成5,248米钻探,并计划2027年扩大钻探以确定矿化的连续性、体积和品位。2027年人员将增至80-90人。泰克资源与AbraSilver的协议允许其通过五年内累计投资2,000万美元等承诺收购该项目至多80%权益。
加拿大矿企 Cerro de Pasco Resources 于 2026 年 10 月 20 日完成对秘鲁 Pasco 地区 Quiulacocha 尾矿的收购,通过子公司 Cerro de Pasco Resources del Perú S.A.C. 以 665 万美元赢得 Activos Mineros 的公开拍卖,取得约 128.07 公顷尾矿的全部权益,并获 Parcela K 地块 123.39 公顷、含主坝在内 13 项辅助设施最长 30 年的用益权。交易不包含土地、厂房及酸性水处理设施的所有权,公司还需每年支付 143.5 万美元用益费,并按运营利润率向 Activos Mineros 缴纳 1% 至 6% 的权益金。尾矿再处理尚未获准开工,公司须在签约后 36 个月内取得环境影响研究(EIA)批准及秘鲁能源和矿业部矿业总局的授权,目前未按 NI 43-101 标准申报资源量或储量。
Event developments· update 2 of 4· Previous: Oct 13 CDPR中标秘鲁Quiulacocha尾矿项目加拿大联邦政府与安大略省政府宣布,将在三年内合计投入最多20亿加元,为安大略省北部Ring of Fire地区修建道路基础设施,联邦出资与安大略省最多10亿加元的初始投资相匹配。该资金属于一项87亿加元行动计划的一部分,用于支持受美国贸易措施影响的工人和企业,并强化安大略省的钢铁、汽车和关键矿产产业。除基建外,两级政府还计划建立联邦与省协调的许可程序,并确定可申请加拿大关键矿产加速器、First and Last Mile Fund等现有联邦资金及投资税收抵免的优先项目;同时设立联合工作组,推进与原住民的沟通。Ring of Fire位于Thunder Bay东北500多公里处,蕴藏镍、铜、铬和铂族金属,安大略省估计开发该地区可在30年内带来220亿加元经济活动并创造逾7万个就业岗位。
Event developments· update 1 of 2· Latest: Oct 22 加拿大与安大略省推出90亿加元钢铁汽车支持计划巴西联邦法院暂停了加拿大 Belo Sun Mining 旗下 Volta Grande 金矿项目的建设许可,原因是该项目未与原住民社区完成正式的自由、事先和知情同意(CLPI)协商,导致帕拉州 3 亿美元投资受阻。法院要求 Belo Sun 提交经司法确认的协商协议证据,才能恢复施工;该项目位于 Belo Monte 大坝下游的 Xingu 河沿岸,公司自估储量约 590 万盎司黄金,并在多伦多交易所上市(TSX:BSX)。文章指出,巴西矿权审批、环境许可与原住民协商分属不同机构,协商程序缺乏统一时限,这一制度空白使司法措施可以随时介入项目周期。
Why it matters: 文章梳理了巴西原住民事先知情同意程序在许可中的制度缺口,以及法院介入如何影响项目融资节奏。
泰克资源(Teck Resources)表示,已收到 United Steelworkers Local 7619 针对 Highland Valley Copper 业务的罢工通知,工会最早可于 2026 年 10 月 24 日上午 8:00(太平洋时间)开始罢工。HVC 目前继续运营,并已制定应急计划以在劳工行动期间维持安全与环境管理;该矿集体协议已于 2026 年 9 月 30 日到期。
Event developments· update 2 of 3· Previous: Oct 21 Highland Valley铜矿工会投票支持罢工Why it matters: 泰克资源(Teck Resources)披露工会罢工通知的生效时间与应急安排,可了解该铜矿劳资谈判的进展。
ImageDeep发布太阳能供电的AI安防设备Houndlight,面向无电力、无网络的矿山等偏远场地,无需电工或网络布线即可安装。该设备通过传感器昼夜追踪人员和车辆,探测到移动即触发强光、警报和语音警告并向用户手机推送提醒。多台设备可接入统一平台管理警报与视频,系统已在美国AT&T、Verizon和T-Mobile网络上测试,并在加拿大、欧盟和英国提供支持。
Kodiak Copper首席执行官Claudia Tornquist表示,公司目标是在明年3月前扩大其位于不列颠哥伦比亚省南部的MPD铜金项目资源量。近期在Ketchan矿床的钻探返回283.5米、品位0.56%铜和0.15克/吨的矿段。
Endurance Gold 在不列颠哥伦比亚省 Reliance 项目钻探中扩大 Imperial 与 Lower Imperial 矿区,DDH26-140 将 Imperial 向西北延伸 50 米,见矿 5.2 米、品位 5.89 g/t 金和 0.19% 锑。该项目现有推断资源量 1960 万吨、品位 2.3 g/t 金,含 145 万盎司黄金,初步经济评估正在推进。
加拿大金矿勘探公司Lighthouse Gold Inc.签署协议,拟以105万美元现金加3500万股收购圭亚那Mariwa-Sardine Hill–Lower Cuyuni金矿项目100%权益,该项目由三个相邻中型采矿许可组成,面积约3240英亩(13平方公里),位于Oko金矿区。协议给予公司四年行权期,另设1%净冶炼收益权益金,Lighthouse可凭400万美元回购全部权益金。交易尚待尽职调查、CSE及圭亚那自然资源部长和GGMC批准。
加拿大初级公司Kairos Gold公布智利Oro Brillante项目第三阶段前两个钻孔的化验结果,确认矿化系统含金、银、铜多金属特征。OB-26-02孔见130.5米、平均品位0.43% Cu,其中242至254.6米处12.6米品位达1.53% Cu;金矿化方面见10米、1.06 g/t Au与24.20 g/t Ag。第三阶段钻探仍在进行,3至5号孔约330件样品已于2026年9月25日送往圣地亚哥分析。
Blue Jay Gold与基本金属及贵金属精矿国际贸易商Ocean Partners UK签署物料采购协议,将Steller金矿项目的历史遗留修复物料运往阿拉斯加Skagway港销售,Ocean Partners获得2027年全年该项目后续修复物料堆的独家采购权。Blue Jay计划于2027年上半年完成PEA,评估当前Steller矿产资源在矿山全生命周期内的直运矿石(DSO)方案。Steller位于育空地区Whitehorse以南55公里,经公路连接Skagway深水港,交付点距项目约165公里。
Cambria Gold Mines 公布加拿大不列颠哥伦比亚省 Premier 与 Red Mountain 金矿项目的建设、许可与可行性研究进展,目标是在2027年第四季度对 Premier 项目 2,500 吨/日选厂进行调试,并在2028年继续爬产。公司已获得 3,270 万美元(4,590 万加元)融资,Red Mountain 进场道路的最后一项许可《渔业法》授权已于2026年9月取得。合并两项目的更新版可行性研究预计在2027年上半年完成,由 SLR Advisors 主笔。
Noble Mineral Exploration 已完成从 Canada Nickel Company 收购 Lucas Gold Project 的交易,并获 TSX Venture Exchange 最终批准。该交易依据双方此前于 2026 年 7 月 13 日和 9 月 17 日公告的购买协议执行。Noble 是一家加拿大初级勘探公司,在安大略省北部及魁北克、纽芬兰拥有矿产和/或勘探权。
SAGA Metals 已完成其全资拥有的加拿大拉布拉多 Wolverine 重稀土项目首次金刚石钻探,22 个钻孔共 3,241 米,全部见与稀土矿化相关的蚀变组合。W26-001 和 W26-002 两孔已完成编录采样,分别采集 138 件和 139 件岩心样品,Unit 4 蚀变厚度达 118.75 米和 50.97 米。野外踏勘另采集 136 件抓样,分析结果待公布。
Event developments· update 1 of 2· Latest: Oct 29 Saga Metals发布Wolverine稀土项目地质对比加拿大不列颠哥伦比亚省 Highland Valley 铜矿的 United Steelworkers Local 7619 工会 944 名成员在周末投票中一致支持罢工,随后于周二晚间发出 72 小时罢工通知。该矿由泰克资源(Teck Resources)运营,是加拿大最大的露天铜矿,工会代表逾 1200 名员工,上一份五年期集体协议已于 9 月底到期。泰克资源发言人表示,公司仍致力于继续谈判并达成集体协议。
Event developments· update 1 of 3· Latest: Oct 24 Teck旗下Highland Valley铜矿工会罢工Magna Mining 公布 Crean Hill 项目 NI 43-101 预可行性研究结果,规划 12 年商业矿山寿命、11.4 百万短吨可信储量,年均可支付铜当量产量 35.5 百万磅,全维持成本 US$3.55/磅。基准情形下税后净现值(7%)为 2.51 亿加元、税后内部收益率 43.4%、投资回收期 1.5 年,初始资本 1.27 亿加元,扣除可退还税收抵免和商业化生产前运营现金流后净初始资金需求 7240 万加元。董事会已批准建设,正式开工预计在 2027 年上半年,首批矿石销售在 2027 年底,商业生产在 2030 年初;公司同时已在 Crean Hill 启动勘探钻探。
Why it matters: PFS 给出 12 年矿山寿命与 11.4 百万短吨可信储量的完整经济测算,可据此了解项目开发节奏。