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智利部长委员会确认圣安东尼奥外港和 Los Portones 风电项目的有利环境评级（RCA），两个项目合计投资 42.5 亿美元。委员会驳回了针对 Los Lagos 大区 Los Portones 风电项目的行政申诉，该项目拟建 24 台风机、装机 62 MW，投资约 2.5 亿美元；对瓦尔帕莱索大区圣安东尼奥外港项目的申诉则部分受理，该项目投资 40 亿美元，拟建两个新码头并扩建 G-908 公路及既有铁路路段。本届政府八个月内该委员会已处理 28 个项目的行政申诉，涉及投资约 219.96 亿美元。
智利自治大学团队开发出一种从退役电动车和公交车电池中回收锂和铁的方法，锂回收率最高97.7%，铁回收率95.7%。该工艺使用柠檬酸、抗坏血酸和草酸等可生物降解有机酸，在常压和中等温度下运行，已在Huechuraba的中试厂用20升反应器和真实电池验证，达到TRL 5。团队称，未来五年智利将积累超过1.5万吨寿命终结的LFP电池，目前国内没有处理技术，只能全部储存或运往国外；若在智利本地处理，碳足迹可比外运降低39%。项目由Fondef IT24I0044资助，ANID提供2.3亿比索，合作方为Hidronor和Jungheinrich当地子公司。
据MINING.COM统计，全球市值最高的50家上市矿企自2月底高点以来市值缩水7120亿美元，从2.75万亿美元降至10月底约2.04万亿美元，跌幅26%，其中9月和10月合计损失近4900亿美元。铜价年内上涨近15%，但11家主要铜生产商10月市值仍损失约690亿美元，南方铜业（Southern Copper）跌12.4%、自由港麦克莫兰（Freeport-McMoRan）跌10.8%、安托法加斯塔（Antofagasta）跌16.1%。文章指出，市值下跌不等于企业现金流失，但可能影响其融资、发股和项目推进节奏，阿根廷Los Azules、El Pachón、Taca Taca、Vicuña等项目需在更紧的资本环境中证明竞争力。
紫金矿业战略研究员巩学鹏在CCAE 2026 SMM铜业年会上指出，ICSG统计2026年1-7月全球矿山铜产量1335万吨，同比下降0.34%，2026年铜矿产量出现罕见负增长。2027年产量增长主要依赖Cobre Panama、Kamoa-Kakula、Collahuasi、Grasberg等复产项目，约占增量70%，新建扩产项目稀少。2019-2025年紫金矿业矿产铜增长72万吨，贡献全球铜矿增量的29%。
Constructora El Sauce与矿业工业培训中心（CEIM）正式结成战略合作联盟，CEIM以战略培训伙伴身份加入前者旗下的VETA矿业安全与文化学校。双方将共同执行“Fitcultural：行为安全入职”项目，并派驻专业讲师在矿山作业现场开展培训与陪岗。Constructora El Sauce的业务涉及Escondida（必和必拓（BHP））、Centinela（安托法加斯塔（Antofagasta））及智利国家铜业公司（Codelco）旗下各分部。
智利 Minera Los Pelambres（安托法加斯塔（Antofagasta）矿业旗下）使用 PIG 装置对约120公里精矿管道进行机械清洁与检测，以清除运行中沉积的泥沙和残留物。该装置由输送物料流推动，部分智能型 PIG 可采集管道状态信息，用于精矿管道和 SIAD。公司称此类作业为常态化流程，有助于维持管道当前4600吨/日的输送能力。
花旗将2025至2028年的锂价预测下调40%，原因是电动汽车需求走弱以及中国供应过剩。中国现货市场上碳酸锂价格已从2022至2023年每吨80000美元的高点跌至每吨12000美元以下，跌幅超过85%。花旗预计，市场要到2030年前才会出现供应过剩，这一判断将影响阿根廷、智利等拉美开发项目的融资可行性。
波兰KGHM Polska Miedź正评估在阿根廷三个省份的勘探机会与在产资产，总裁Remigiusz Paszkiewicz称圣胡安省进展最快，重点为铜及伴生金属。KGHM持有智利Sierra Gorda铜矿55%权益，并希望借现有勘探团队将业务扩展至智利以外。此次扩张亦契合欧洲分散关键矿产供应、降低对华依赖的战略。
金价在10月回调后回升至3900美元/盎司上方，逢低买盘重返市场，此次回调被视为技术性暂停而非趋势反转。世界黄金协会数据显示，2024-2025年各国央行购金累计约占全球总需求的24%，构成金价的核心支撑。2024年全球黄金行业平均全维持成本（AISC）约1400美元/盎司，按3900美元/盎司计算，运营利润超过2400美元/盎司。
Event developments· update 1 of 2· Latest: Nov 6 金价突破4100美元/盎司智利铜业委员会（Cochilco）将今年智利铜产量预测下调至4.94百万吨、明年下调至5.08百万吨，同时把2027年平均铜价预测上调17%至5.95美元/磅。该机构预计今年智利产量下降8.4%，必和必拓（BHP）的Escondida和Spence以及智利国家铜业公司（Codelco）合计占全国净减量的77%，原因是矿石品位下降、检修和中断。Cochilco预计今年精炼铜过剩14.4万吨、明年扩大至21.5万吨，并称需求若比预测高1%即可抹平过剩。
Why it matters: Cochilco 同时下调智利产量、上调铜价预测，可据此理解供给缺口如何支撑价格预期。
智利大型矿业女性参与率已达24.1%，但多数个人防护装备（EPP）仍按男性人体测量标准设计，给高空作业、重型机械操作等高风险岗位的女工带来安全隐患。Segma公司北部区域经理Carolina Oyarzún指出，防坠落安全带不匹配会导致肩髋疲劳并影响坠落时的技术响应。智利国家铜业公司（Codelco）、必和必拓（BHP）、安托法加斯塔（Antofagasta）等企业正将性别包容标准纳入运营，供应商开始转向包容性人体工学设计。
智利环境监管机构SMA认定Compañía Contractual Minera Candelaria提交的合规计划已全部履行，结束2021年启动的处罚程序。该程序源于2021年7月提出的六项指控，涉及超出PTAS供水流量、未经批准建设应急水池、炸药与爆破超限、振动监测点未按承诺设置及废水报告缺失。企业于2023年7月获批的合规计划包含16项措施，投资750 931 000比索（约合768 000美元），执行期12个月，措施包括停止从Nueva Atacama的PTAS取水、单次爆破炸药上限90吨、每日最多两次爆破并避开周日和节假日、实施振动速度连续监测。
智利大学Advanced Mining Technology Center（AMTC）在安托法加斯塔（Antofagasta）举行的“气候变化背景下的尾矿管理”研讨会上展示了尾矿水回收、岩土监测与风险预警技术进展。AMTC研究员Ricardo Jeldres介绍，新型化学药剂可提升尾矿固结效果、在尾矿堆放前释放更多水，并改善物料物理稳定性，但降低这些新分子生产成本仍是规模化应用的关键挑战。AMTC还推进岩土仪器与水文地质建模研究，针对废弃、停用和运营中尾矿库开展自然灾害风险评估。
Event developments· update 2 of 2· Previous: Oct 19 智利举办尾矿与气候变化免费研讨会Aprimin矿业俱乐部会议分析了供应商在智利矿业价值链中的作用，前矿业与公共工程部长Hernán de Solminihac指出供应商体系涵盖超8000家企业，2025-2029年矿业投资每年达87.77亿至110.82亿美元，2030-2034年累计达440.26亿美元，其中81%集中于接续和扩建项目。会议还发布了CLAPES UC第159号工作报告，并有多家Aprimin会员企业参与分享。
智利大学AMTC研究预测，到2030年干旱可能影响智利铜产量的10.72%，超过每年70.5万吨。研究分析了2001至2022年间53起造成运营中断的气候事件，并据此推演未来十年风险，结果显示极端降雨可能造成最高5.08%的损失，干旱则达10.72%。报告指出，运营中断还会波及电力、电信和运输等相关环节，北部矿区因干旱缺水面临的水资源管理设施设计挑战尤为突出。
秘鲁环境评估与执法机构 OEFA 在 14 个大区识别出 58 座面临水文气象风险的尾矿库，并已要求矿权人提交应急预案，但未公布涉事矿山与企业名称。智利 7 月 15 日至 21 日的强降雨与降雪影响 Atacama 和 Coquimbo 铜矿产区，CRU Group 指出 Caserones、Los Pelambres 和 Carmen de Andacollo 等 16 座铜矿面临中断，其中 Caserones 因输电设施受损停产数周。阿根廷 San Juan 的降雪推迟勘探季，Vicuña 钻探目标由 65.000 米下调至 55.000 米，Los Azules 将高山区作业推迟至 2027 年初。
玻利维亚Potosí省矿业合作社联合会代表团访问Mejillones港口综合体（CPM），考察其港口能力与物流替代方案，以推动矿产品进入国际市场。CPM向代表团介绍了港口基础设施、发展总体规划及Mejillones物流平台（PLM）的规划，该平台将新增物流与工业用地，服务矿业等生产部门。此次访问由ProChile组织，是CPM近期与玻利维亚方面系列对接活动之一。
智利国家铜业公司（Codelco）在 Tandem 索赔 7100 万美元的同一诉讼中提出反诉，指控这家 Pullman Bus 旗下公司系统性违约。Codelco 称 Tandem 连续至少 15 个月未缴员工社保，2026 年 6 月起停发工资，矿方被迫直接垫付超 10 亿比索以保障约 194 名工人薪资和运营连续。Codelco 请求追加赔偿 18.64 亿比索，并主张已收取的 70,968 UF 担保票据不足覆盖实际损失。
Sociedad Minera La Frontera SpA 的 La Verde 地质勘探项目已通过环境影响声明（DIA）进入智利 SEIA 环评系统，目前处于受理阶段，投资 2500 万美元。项目位于 Vallenar 市郊农村地区，计划 4 年内建设 123 个平台并施工 185 个钻孔，其中金刚石钻孔 62 个、反循环钻孔 123 个，以确认该区矿产资源的赋存、延伸与品位。项目建设阶段预计 2027 年 10 月启动、约需 3 个月，运营期 4 年，平台随钻探完成逐步关闭。
COMIN S.A. 已将位于阿塔卡马大区 Tierra Amarilla 的 Mina Venus Marta 地下铜矿项目（VEM）提交环境影响评估系统，投资 5000 万美元，拟开采铜矿石 2160 万吨，平均品位 1.07% CuT。项目计划月采 15 万吨、日采 5000 吨，不建自有选厂，矿石将运往 Minera Atacama Kozan（占 75%）和 ENAMI 的 Manuel Antonio Matta 选厂（占 25%）处理。项目规划 16 年周期，其中运营 12 年，预计 2028 年 3 月开工，建设与开采期间产生约 108 万吨废石，峰值用工 145 人。
