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本材料不面向美国人士（定义见经修订的1933年《美国证券法》（“《证券法》”）S条例），亦不得由其获取；也不面向居住或位于美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何其他司法管辖区的人士，若向该等人士提供您所寻求获取的材料会违反任何适用法律或法规。
本材料不构成也不构成在美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何此类要约或出售属违法的司法管辖区内购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分。与任何发行相关的任何证券均未且将不会根据《证券法》或美国、澳大利亚、加拿大或日本的任何州、省、领地、县或其他司法管辖区的任何适用证券法进行登记。因此，除非相关证券法下的豁免适用，否则任何此类证券不得直接或间接向美国人士或在美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何其他司法管辖区内或向其提供、出售、转售、认购、行使、放弃、转让、交付或分发，如果这样做会违反相关司法管辖区的相关法律或要求此类证券在相关司法管辖区进行登记。美国将不会进行证券的公开发行。
本材料不构成、不宣传也不涉及向南非公众（定义见《2008年南非公司法》（“《公司法》”））发出出售或认购证券的要约，或征求购买或认购证券的要约。在南非共和国（“南非”），本材料不会以任何可能被解释为《公司法》项下向公众发出要约的方式向任何人分发，且仅面向：(i)《公司法》第96(1)(a)条所指的金融机构及其他人士；以及(ii)南非的特定人士，就这些人士而言，相关证券的拟收购总成本不低于《公司法》第96(1)(b)条所设想的每位作为委托人的单一收件人1,000,000兰特（与第(i)项所指人士合称“南非合格投资者”）。任何非南非合格投资者的南非人士如收到或获取本材料，不应也无权购买本材料所述任何证券或据此采取任何行动。本材料均不构成、也不旨在构成《公司法》项下已登记招股说明书或与向公众要约有关的广告，因此不符合《公司法》及《2011年南非公司条例》（“《公司条例》”）所规定的招股说明书实质和形式要求，且未经公司与知识产权委员会批准和/或登记。本材料中的任何内容均不应被视为或被解释为《2012年南非金融市场法》和/或《2002年南非金融咨询与中介服务法》（“《FAIS法》”）所使用的“建议”，本材料中的任何内容均不应被解释为在南非构成对金融服务的招揽、营销或广告。本材料所含信息构成《FAIS法》第1(3)(a)条所设想的事实性信息，不应被解释为明示或暗示的建议、指引或提议，即认为与相关证券有关的任何特定交易或与公司业务或未来投资有关的任何特定交易适合潜在投资者的特定投资目标、财务状况或需求。公司并非《FAIS法》项下获发牌照的金融服务提供商，公司的顾问仅就本材料所引述的相关证券为公司行事，并未且不声称已向公司的任何潜在投资者提供《FAIS法》所设想的任何金融建议。
本材料仅向欧洲经济区成员国境内属于《欧盟第2017/1129号条例》（“《欧盟招股说明书条例》”）第2(e)条所指“合格投资者”的人士发出并面向该等人士（“合格投资者”）。在英国，本文件仅向且仅面向以下人士分发：(i) 在《2005年金融服务与市场法（金融推广）令》（经修订，“《法令》”）第19(5)条所涉投资相关事务方面具备专业经验的人士，以及属于《法令》第49(2)(a)至(d)条的合格投资者，且(ii) 在其他情况下可合法向其传达本文件的人士。
如果您无权查看本网站上的材料，或对是否有权查看这些材料存有任何疑问，请退出本网页。这些材料不得发布或以其他方式转发、分发或发送给美国人，也不得发送至或进入美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何此类要约或出售属违法的司法管辖区。收到此类文件的人士（包括托管人、代名人和受托人）不得将这些文件分发或发送至、进入或从美国、澳大利亚、加拿大或日本发出。
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本人保证本人不是美国人士（定义见《证券法》S条例），且不居住或位于美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何其他访问这些材料属违法的司法管辖区，并且本人同意不会将本网站所含的任何材料传输或以其他方式发送给任何美国人士，或发送给美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何其他传输此类材料将违反适用当地法律或法规的地区的任何人士。
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不得在美国境内或向美国境内发布或分发，也不得向美国人士（定义见1933年美国证券法S条例）的账户或为其利益发布或分发，也不得在澳大利亚、加拿大、日本或任何其他适用法律禁止此类分发、要约或销售的司法管辖区发布或分发
约翰内斯堡，2026年9月22日，星期二。Harmony Gold Mining Company Limited（“Harmony”、“发行人”或“公司”）欣然宣布，其已为其发行的2031年到期、本金总额5亿美元的有担保优先无抵押可转换债券（“债券”）（“发行”）定价。本公告中使用的未定义的大写术语，其含义与债券的条款和条件（“条件”）中赋予的含义相同。
可转换债券发行所得净收益拟用于一般公司用途。
“此次发行体现了公司从实力地位出发，主动且审慎地管理资产负债表。它提升了融资效率，使我们的资本来源更加多元化，并优化了我们的融资结构。我们的资本计划资金已完全落实，我们仍然相信Harmony有能力继续为股东创造长期价值，” Harmony首席执行官Beyers Nel表示。
Payments in respect of the Bonds will be guaranteed by, Harmony Gold (Australia) Pty Limited, African Rainbow Minerals Gold Limited, Avgold Limited, Chemwes Proprietary Limited, Golden Core Trade and Invest Proprietary Limited, Freegold (Harmony) Proprietary Limited, Randfontein Estates Limited, Harmony Copper Limited, Harmony Moab Khotsong Operations Proprietary Limited, MAC Copper Limited, Cobar Management Pty. Limited, Metals Acquisition Corp. (Australia) Pty Ltd and Eva Copper Mine Pty Ltd (together, the “Guarantors”).
债券主要条款
债券将按本金的100%发行（即每份债券200,000美元）。除非此前已赎回、转换或购买并注销，债券将于2031年9月29日前后按本金金额赎回。债券票息为每年1.500%，按半年后付，于每年3月29日和9月29日等额分期支付，首次支付日为2027年3月29日。初始转换价格为418.60南非兰特（25.7519美元），较参考股价溢价40.0%，参考股价为同时进行的现有股份发行中确定的每股配售价格（“Delta Placement”）。
转换价格将根据债券的条款与条件进行惯常的市场标准调整，包括某些股息保护条款。
在受限于任何未来调整的前提下，该等债券可转换为发行人约1940万股普通股，约占发行人当前已发行普通股股本的3.0%。在债券持有人行使转换权时，发行人将能够自行选择交付债券对应的股份，或行使净股份结算选择权以限制稀释。若行使净股份结算选择权，债券对应股份的价值将通过以下方式交付给债券持有人：以现金支付至债券本金金额，并交付代表转换价值差额的股份，该差额按20个交易日期间每日计算，并按《条款与条件》进一步所述。转换期应自发行日（定义见下文）后第41个营业日起算。
发行人有权根据条款随时按债券本金金额（加上应计但未付利息）赎回全部（而非部分）债券：(i) 在2029年10月20日或之后，若平价价值（定义见条款）在特定期间内等于或超过300,000美元；或 (ii) 若在任何时候，原发行债券本金金额的85%或以上已被转换和/或赎回和/或购买并注销（均详见条款）。
发生控制权变更或退市事件后（均详见条款），债券持有人可自行选择要求按本金金额（加上应计但未付利息）赎回债券。
债券将由发行人于2026年9月29日或前后发行（“发行日”）。预计将在发行日后30天内申请将债券获准在法兰克福证券交易所公开市场（Freiverkehr）板块交易。
在本次发行中，发行人、担保人及其各自的子公司已同意就股权及股权相关证券作出锁定安排，锁定期为自发行日起90个日历日，但须遵守若干例外情形及联席全球协调人的豁免。
花旗集团（Citigroup）和摩根大通（J.P. Morgan）担任本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。 ABSA Bank Limited、FirstRand Bank Limited 和 Nedbank Limited 担任本次发行的联席牵头经办人（与联席全球协调人和联席账簿管理人合称“联席牵头经办人”）。
Delta Placement
联席账簿管理人同时代表部分债券买方，以每股 ZAR 299.00（18.3942 美元）的配售价格配售了发行人约 410 万股现有股份，这些买方希望以卖空方式卖出该等股份，以对冲投资债券的市场风险。公司不会从该配售中获得任何收益。
招股说明书
本次发行无需根据欧盟第2017/1129号条例或《招股说明书规则：受监管市场上市资料汇编》（“PRM”）编制招股说明书，也无需编制符合2008年《南非公司法》（经修订）（“SA Companies Act”）的任何招股说明书，因此，本次发行不会发布任何招股说明书或类似文件。
联系方式：
如需了解更多信息，请联系：
Harmony 投资者关系主管
Jared Coetzer
电话：+27 (0)82 746 4120
赞助商：J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
本公告不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何根据该司法管辖区证券法须在注册或取得资格之前作出此类要约、招揽或出售即属违法的司法管辖区内出售任何证券。未采取任何行动以使证券发行或本公告的持有或分发在任何需要为此采取行动的司法管辖区内获准进行。本公告的持有人须自行了解并遵守任何此类限制。
前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。该等陈述涉及可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性，包括但不限于：发行人是否会发行债券、预期的发行条件、发行人是否能够完成发行、发行的最终条款、发行惯常交割条件的满足情况、现行市场状况、发行净收益的预期用途以及总体经济、行业或政治状况的影响。前瞻性陈述可通过使用“可能”、“将”、“预期”、“打算”及其他类似表述加以识别。该等前瞻性陈述基于发行人管理层的估计和假设，尽管被认为合理，但本质上具有不确定性，并受到若干风险的影响。实际结果可能与发行人前瞻性陈述所预期或预测的结果存在重大差异。提醒潜在投资者不要过度依赖该等前瞻性陈述，其仅截至本公告日期作出。所有前瞻性陈述均完全受本警示性声明的限制，除适用法律要求外，发行人无义务修订或更新本公告以反映本公告日期之后的事件或情况。
免责声明
本公告不得直接或间接在美国、澳大利亚、加拿大或日本境内或向上述国家发布、刊登或分发。本公告的分发在某些司法管辖区可能受到法律限制，任何获得本公告所述任何文件或其他信息的人士，应当自行了解并遵守任何此类限制。任何未能遵守该等限制的行为可能构成违反任何该等司法管辖区的证券法。
不得在要求注册或批准的国家向公众分发与债券发行有关的任何通讯或信息。在任何要求此类注册或批准的国家，均未采取且不会采取任何行动。发行人发行债券或认购债券可能受到某些司法管辖区的法律和监管限制；发行人及担保人以及联席账簿管理人均不对任何人违反该等限制承担任何责任。
本公告在某些国家分发可能构成违反适用法律。
联席牵头经办人仅代表发行人、而非任何其他人士就本次发行行事。他们不会将任何其他人士视为其各自就本次发行而言的客户，亦不会对发行人以外的任何人士负责提供与其任何客户相同的保护，或就本次发行、债券、本公告内容或本公告所述任何其他交易、安排或其他事项提供建议。
本文件所载信息并非详尽无遗，亦不旨在做到详尽无遗。不宜依赖本文件所载信息或其准确性或完整性。本文件所载信息可由发行人未经事先通知予以变更。发行人、联席牵头经办人及其各自关联方均明确声明，不承担任何义务或承诺，就本文件所载任何陈述进行更新、审阅或修订，无论是否因新信息、未来发展或其他原因所致。
本公告不构成经修订的欧盟条例 (EU) 2017/1129（“欧盟招股说明书条例”）以及《2024 年公开发行与上市交易条例》（“POATRs”）或 PRM 所指的招股说明书。
除向合格投资者外，不会在任何国家就债券进行公开发行。
本公告不构成关于债券发行的推荐意见。债券及发行人股份的价值可能下跌，也可能上涨。潜在投资者应就债券对相关人士的适当性咨询专业顾问。任何购买任何债券的决定，应当仅基于潜在投资者对发行人公开可得信息的独立审查作出。
每位潜在投资者应当基于其必须承担债券投资经济风险的假设行事。发行人、担保人或联席牵头经办人均不对以下事项作出任何陈述：(i) 债券对任何特定投资者的适合性，(ii) 投资债券的适当会计处理及潜在税务后果，或 (iii) 债券的未来表现（无论是绝对表现还是相对于竞争性投资的表现）。
UK and EEA Selling Restrictions and Deemed Investor Representations
本公告及本次发行仅面向欧洲经济区（“EEA”）成员国（各称“成员国”）和英国的“合格投资者”（定义见欧盟《招股说明书条例》或（视情况适用）《2024年公开发行与交易准入条例》附表1第15段）（“合格投资者”）发出并指向该等人士。在成员国或英国境内首次取得任何债券或可能被发出任何债券发行要约的每个人，以及在适用范围内该等人士代表其取得位于成员国或英国境内债券的任何基金，均将被视为已声明、确认并同意其为合格投资者。
仅为制造商产品审批流程之目的，对票据的目标市场评估得出以下结论：(i) 债券的目标市场仅为《FCA手册业务行为资料汇编》（“COBS”）所定义的合格交易对手方，以及《欧盟第600/2014号条例》经《2018年欧盟（退出）法案》构成国内法一部分后（“英国MiFIR”）所定义的专业客户；且(ii) 向合格交易对手方和专业客户分销债券的所有渠道均为适当。任何随后要约、出售或推荐债券的人（“分销商”）应当考虑制造商的目标市场评估；但是，受《FCA手册产品干预与产品治理资料汇编》（“英国MiFIR产品治理规则”）约束的分销商负责就债券自行开展目标市场评估（通过采用或细化制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
然而，受产品治理要求约束的分销商有责任就债券自行开展目标市场评估（可采用或细化制造商的目标市场评估），并确定适当的分销渠道。目标市场评估不影响与债券任何发行相关的任何合同或法律销售限制的要求。为免生疑问，目标市场评估不构成：(a) 就MiFID II或英国MiFIR而言的适当性或适宜性评估；或 (b) 向任何投资者或投资者群体作出的投资、购买或就债券采取任何其他行动的建议。
该债券不拟向欧洲经济区（EEA）或英国的任何零售投资者要约、出售或以其他方式提供，也不应向其要约、出售或以其他方式提供。为此目的，零售投资者是指：(a) 在欧洲经济区，属于以下任一（或多重）身份的人士：(i) MiFID II第4(1)条第(11)点所定义的零售客户；或(ii) 指令(EU) 2016/97所指的客户，且该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点所定义的专业客户资格；以及(b) 在英国，既非以下身份的人士：(i) UK MiFIR第2(1)条第(8)点所定义的专业客户；也非(ii) 《2024年公开发行与交易准入条例》附表1第15段所定义的“合格投资者”。
因此，对于在EEA或英国（视情况而定）向零售投资者要约或出售债券或以其他方式使其可获得债券，尚未编制经修订的欧盟第1286/2014号法规（“PRIIPs法规”）所要求的任何关键信息文件，亦未编制FCA产品披露资料手册（“DISC”）所要求的任何披露文件，因此在PRIIPs法规、DISC及《2024年消费者综合投资（指定活动）条例》下，在EEA或英国向任何零售投资者要约或出售债券或以其他方式使其可获得债券可能属违法。
若任何证券被提供给以财务中介身份（如《招股说明书条例》第5(1)条所用该术语）行事的潜在投资者，则该财务中介将被视为已陈述并同意，其在本次发行中购得的证券并非代表成员国或英国境内除合格投资者以外的个人，亦非代表该财务中介有权全权酌情代为决策的成员国或英国境内个人而购得，且该等证券亦非为在成员国或英国境内要约或转售而购得，若该等要约或转售将导致发行人、担保人、联席牵头经办人或任何其他账簿管理人须依据《招股说明书条例》第3条刊发招股说明书，除非已就该项要约或转售取得联席牵头经办人的事先书面同意。
英国
本公告仅面向并针对以下合格投资者：(i) 在涉及《2005年金融服务与市场法2000年（金融推广）令》（经修订，下称“令”）第19(5)条所述投资相关事项方面具有专业经验，且属于该令第49(2)(a)至(d)条所指的合格投资者；以及(ii) 在其他情况下可合法向其传达本公告的人士（所有该等人士合称“相关人士”）。债券仅面向相关人士，任何与认购、投标或收购债券相关的邀请、要约或协议，均仅可向相关人士发出和/或订立。除相关人士外的所有人士均不得使用或依赖本文件及其所载全部信息。
本公告并非为POATRs和PRM之目的经金融行为监管局或任何其他英国监管机构批准的招股说明书。
美利坚合众国
本公告不得在美国（包括其领土和属地、美国任何州及哥伦比亚特区）境内发布、刊发或分发。本公告不构成在美国境内对证券的要约或要约邀请。债券未曾且将不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“证券法”）或美国任何州的证券法进行登记，且除非根据《证券法》进行登记，或依据可获得的登记豁免，或在不受该等登记要求及适用的州或地方证券法约束的交易中进行，否则不得在美国境内要约或出售该等债券。发行人无意在美国境内公开发行债券。
南非
未就债券或任何证券的发行进行“向公众要约”（该术语依《南非公司法》定义），因此本公告不构成、也不意图构成《南非公司法》第4章所设想的“注册招股说明书”。相应地，未就债券的发行或要约向南非公司与知识产权委员会提交任何招股说明书。在南非进行的任何债券发行或要约，仅构成向南非境内符合《南非公司法》第96(1)(a)或(b)条所规定豁免情形的特定投资者发出的债券认购和出售要约，因此，就《南非公司法》而言，该等要约不应被视为“向公众要约”。
在遵守适用法律（包括《南非公司法》、《银行法》和南非外汇管制条例）的前提下，允许在南非境内向投资者进行债券的二级市场出售和转让。
本公告所载信息构成 2012 年《南非金融咨询与中介服务法》第 1(3)(a) 条所设想的事实性信息（“FAIS 法”），不应被解释为明示或暗示的建议、指引或提议，即就债券或普通股、或就发行人（Issuer）或公司（Company）的业务或未来投资而言，任何特定交易适合潜在投资者的特定投资目标、财务状况或需求；本公告中的任何内容均不应被解释为在南非构成对金融服务的招揽、营销或广告。发行人（Issuer）和公司（Company）均不是根据 FAIS 法获得许可的金融服务提供商，发行人（Issuer）和/或公司（Company）的顾问仅就该交易为发行人（Issuer）和/或公司（Company）（视情况而定）行事，发行人（Issuer）、公司（Company）、其各自的任何顾问、任何联席牵头经办人或其各自的任何关联方，或代表联席牵头经办人或其各自的任何关联方行事的任何人士，均未向任何债券持有人或投资者提供或声称已提供 FAIS 法所设想的任何财务建议。
澳大利亚、加拿大和日本
债券不得且不会在澳大利亚、加拿大或日本要约、出售或购买。本文所含信息不构成也不构成在澳大利亚、加拿大或日本出售证券的要约或购买证券的要约请求的一部分。
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