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Talon Metals · 官方动态·PicksAI score70.0

Talon Metals 完成收购 Lundin Mining 的 Eagle 矿山与 Humboldt 选矿厂

Talon Metals Completes Previously Announced Acquisition of Lundin Mining’s Eagle Mine and Humboldt Mill Operations Creating a Multi-Asset U.S. Nickel-Copper Company

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AI summary

Talon Metals 已完成从 Lundin Mining 手中收购在产的 Eagle 矿山及配套 Humboldt 选矿厂,交易完成后向 Lundin Mining 发行 275,152,232 股普通股,并授予其按每吨 1.00 美元、累计上限 2000 万美元的产品流权益金。

Why it matters

原文披露了交易对价结构、管理层变动与后续股份合并安排,可据此了解这笔镍铜资产易手的完整条件。

Text · AI translation

Talon Metals还提供了即将进行的股份合并的详细信息

明尼苏达州塔马拉克和密歇根州兰斯(2026年1月9日)——Talon Metals Corp.(连同其子公司,简称“Talon”或“公司”)(TSX:TLO/OTC:TLOFF)欣然宣布,其此前公布的对Lundin Mining Corporation(“Lundin Mining”)(TSX: LUN;纳斯达克斯德哥尔摩:LUMI)的交易已完成,据此其收购了在产的Eagle Mine及相关的Humboldt Mill(“交易”)。交易交割时,Lundin Mining获发275,152,232股普通股(“Talon股份”),并被授予一项生产付款权益金,针对通过Humboldt Mill加工的、来自Eagle Mine以外来源的矿石,费率为每吨1.00美元,累计付款上限为2,000万美元(相当于2,000万吨矿石)。更多信息请参见Talon于2025年12月18日发布的新闻稿。

“Eagle Mine和Humboldt Mill收购的完成是Talon的决定性时刻。我很高兴欢迎Darby Stacey出任首席执行官,并欢迎Eagle和Humboldt的采矿与加工团队加入Talon。本次交易将具有正向现金流的Eagle Mine和Humboldt Mill、Eagle和Humboldt团队经过验证的运营经验,以及Talon内部的勘探、环境和许可能力结合在一起,打造出美国唯一一家在运营的、具有实质性扩建潜力的原生镍铜公司。交易现已完成,我们的合并团队已准备好并行推进四项战略优先事项——大幅延长Eagle Mine的矿山寿命,加快密歇根州和明尼苏达州的勘探,推进Tamarack Nickel-Copper Project和Beulah Battery Minerals Processing Facility的许可,并推进工程设计以迈向可行性研究和建设——此时此刻,坚定地推动美国关键矿产实现自给自足至关重要”,Talon执行主席Henri van Rooyen表示。

董事及高管变动

就交易交割事宜,Lundin Mining 的首席执行官 Jack Lundin 和首席运营官 Juan Andrés Morel 分别被任命为 Talon 董事会(“Talon Board”)成员。Lundin Mining 旗下 Eagle Mine 的总经理 Darby Stacey 已被任命为 Talon 首席执行官,并同时加入 Talon 董事会。此外,Warren Newfield 已从 Talon 董事会卸任,Henri van Rooyen 已被任命为执行主席。

同步私募配售

如先前公告所述,Talon 在签订有关该交易的最终协议的同时,签订了一份认购协议,据此其同意向由已故 Adolf H. Lundin 设立的信托(“Lundin Family Trust”)发行 18,555,783 股 Talon 股份(“同步私募配售”)。多伦多证券交易所(“TSX”)要求根据《TSX 公司手册》第 604(a)(i) 条就同步私募配售取得股东批准,公司拟尽快召开特别会议(“会议”)以寻求该批准。更多详情将载于就会议向 Talon 股份持有人发送的管理信息通函中。

股份合并

Talon董事会已确定,此前宣布的Talon股份合并(“合并”),即每十股合并前Talon股份合并为一股合并后Talon股份,将于2026年1月23日(“生效日期”)生效。

多伦多证券交易所(“TSX”)已接受本次股份合并的通知,Talon 股份预计将于 2026 年 1 月 27 日或前后以合并后基准在 TSX 开始交易。合并后的 Talon 股份将继续在 TSX 以代码“TLO”交易,但将使用新的 CUSIP 编号(G86659201)和新的 ISIN(VGG866592014)。

由于本次合并,截至生效日,已发行的 Talon 股份数量将从合并前目前已发行的约 1,478,254,002 股 Talon 股份减少至合并后的约 147,825,400 股 Talon 股份,但须按下文所述对零碎股份进行向下取整调整。

根据公司与 Computershare Trust Company of Canada(“Computershare”)于 2025 年 6 月 18 日签订的认股权证契约、公司股票期权计划及其他管辖此类证券的文件之条款,本次合并还将相应调整公司已发行股份购买权证和股票期权项下可发行的 Talon 股份的行权价格及数量。

以证书形式持有 Talon 股份的 Talon 登记股东将收到一份送股函,其中载有交回代表其合并前普通股的证书的指示。该等股东需向 Talon 股份的登记及过户代理 Computershare 交回填妥的送股函,方可就其合并后 Talon 股份收到证书或直接登记系统(DRS)对账单。送股函表格亦可在 SEDAR+ 上公司发行人资料页 www.sedarplus.ca 以及 Talon 网站 www.talonmetals.com 以电子方式获取。其合并前 Talon 股份以 DRS 对账单代表的登记股东无需向 Computershare 交回填妥的送股函,而将自动就其持有的合并后 Talon 股份数量获发新的 DRS 对账单。

通过经纪商、金融机构或其他中介机构持有其 Talon 股份的非登记股东应注意,中介机构就非登记股东账户所持合并前 Talon 股份处理合并的程序,可能与适用于登记股东的程序不同。有疑问的非登记股东应联系其中介机构以获取更多信息。

本次合并不会产生任何零碎 Talon 股份。如果本次合并会导致某股东持有合并后普通股的零碎股份,则该股东持有的合并后普通股数量将向下取整至最接近的整数,零碎权益将被注销且不予任何对价。

有关合并的更多详情载于公司日期为2025年5月14日的资料通函中,该通函是为Talon于2025年6月25日召开的年度及特别股东大会而编制,其副本可在SEDAR+上公司发行人资料页面查阅,网址为www.sedarplus.ca,也可在Talon网站查阅,网址为www.talonmetals.com。

顾问

Canaccord Genuity Corp. 受聘担任公司的财务顾问。Cassels Brock & Blackwell LLP 和 Dorsey & Whitney LLP 担任公司的法律顾问。

关于TALON

Talon是一家在多伦多证券交易所(TSX)上市的贱金属公司,在美国推进并运营高品位镍铜资产,包括全资拥有密歇根州的Eagle Mine和Humboldt Mill——这是美国目前唯一在产的原生镍矿——以及明尼苏达州的Tamarack Nickel-Copper-Cobalt Project。Talon与Rio Tinto就位于明尼苏达州中部的高品位Tamarack Nickel-Copper-Cobalt Project建立了合资企业。Talon的股票还在美国场外交易市场(OTC)以代码TLOFF交易。Tamarack Nickel-Copper-Cobalt Project拥有大面积矿权地(走向长度18公里),并在现有资源区之外有额外的高品位见矿段。Talon拥有收购Tamarack Nickel-Copper-Cobalt Project至多60%权益的收益权,目前持有51%。Talon已与United Steelworkers工会达成中立与劳动力发展协议。Talon位于Mercer县的Beulah Mineral Processing Facility被美国能源部选中,获得来自《两党基础设施法》的1.148亿美元资助拨款,且美国战争部授予Talon 2060万美元拨款,以支持和加速Talon在明尼苏达州和密歇根州的勘探工作。Talon拥有资质优良、经验丰富的勘探、矿山开发、对外事务和矿山许可团队。

如需了解 Talon 的更多信息,请访问公司网站 talonmetals.com 或联系:

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些“前瞻性陈述”。除涉及公司认为、预期或预计未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司基于其目前可获得的信息所作的当前预期或信念。此类前瞻性陈述包括与以下内容有关的陈述:本次交易的影响及预期收益;Talon 四项战略优先事项的完成,包括大幅延长 Eagle Mine 的矿山寿命、加快在密歇根州和明尼苏达州的勘探、推进 Tamarack Nickel-Copper Project 和 Beulah Battery Minerals Processing Facility 的许可审批,以及推进工程设计以迈向可行性研究和建设;会议(Meeting)的预期时间及同步私募配售(Concurrent Private Placement)的完成;股份合并(Consolidation)及其生效日期;股份合并对公司资本结构的影响,包括股份合并后已发行的 Talon 股份数量;零碎 Talon 股份的处理;以及股份合并后 Talon 股份在 TSX 的预期交易日期。前瞻性陈述受重大风险和不确定性以及其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异,且即使此类实际结果得以实现或基本实现,也无法保证它们将对公司产生预期的后果或影响。

任何前瞻性陈述仅在其作出之日有效,且除适用证券法可能要求外,公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的意图或义务,无论该等更新是因新信息、未来事件或结果或其他原因所致。尽管公司认为前瞻性陈述中固有的假设是合理的,但前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,因此,由于其固有的不确定性,不应过度依赖该等陈述。 

Source: Talon Metals · 官方动态 · talonmetals.com

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