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温哥华，不列颠哥伦比亚省 – 2024年11月21日 – Silvercorp Metals Inc.（“Silvercorp”或“公司”）（TSX/纽交所美国板：SVM）今日宣布，其此前公布的私募发行已定价，发行本金总额为130,000,000美元、票面利率4.75%、于2029年到期的可转换优先票据（“票据”及“发行”）。公司还授予票据的初始购买人一项选择权，可购买最多额外20,000,000美元本金总额的票据，该选择权可在发行交割后20天前的任何时间全部或部分行使。
票据将是公司的高级无担保债务。票据将按年利率4.75%计息，利息每半年支付一次，于每年年末支付，并将于2029年12月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据的初始转换率为每1,000美元票据本金可转换216.0761股公司普通股（“普通股”），即每股普通股的初始转换价格约为4.63美元（约合6.48加元）。票据的初始转换价格较公司普通股于2024年11月20日在NYSE American LLC报告的最近一次报告售价每股3.56美元溢价约30%。
在2029年9月15日紧接前一营业日营业结束之前，票据持有人仅可在特定情形下及特定期间内选择转换，此后可在任何时间直至到期日紧接前第二个预定交易日的营业结束前进行转换。转换时，公司可选择以现金、普通股或其组合方式结算票据。在2027年12月20日之前，公司不得选择赎回票据，但特定税法变更情形除外。自2027年12月20日起至到期日紧接前第51个预定交易日（含）止，若公司普通股的最后报告销售价格在截至公司发出赎回通知之日紧接前一交易日（含）的任何连续30个交易日期间内，至少有20个交易日（无论是否连续）达到当时有效转换价格的至少130%，则公司可选择赎回票据，赎回价格等于拟赎回票据本金的100%，加上截至赎回日（不含）的应计未付利息。
本次发行预计将于2024年11月25日或前后完成，但须满足惯常的交割条件。
公司估计，出售票据的净收益，在扣除初始购买方折扣后、但未扣除本次发行的其他估计费用前，将约为1.242亿美元（若初始购买方全额行使购买额外票据的选择权，则约为1.435亿美元）。公司拟将本次发行的净收益（包括初始购买方行使购买额外票据选择权时可能出售的任何额外票据的任何净收益）用于中国境外的铜金矿项目建设、其他项目的勘探与开发以及营运资金。
这些票据以私募方式发行，在加拿大不通过招股说明书进行发售。这些票据以及票据转换后可发行的普通股的分销，未曾且将来也不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“《证券法》”）或任何州证券法进行登记，且不得在美国境内发售或出售，除非依据《证券法》及其项下颁布的规则以及适用的州证券法所规定的登记要求的豁免，或在不受该等登记要求约束的交易中进行。
本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请，也不构成在美国或任何其他司法管辖区内的要约、要约邀请或出售，若在该等州或司法管辖区的证券法项下完成登记和资格认定之前作出该等要约、要约邀请或出售即属违法。本次发行仅可通过发行备忘录进行。
关于Silvercorp
Silvercorp Metals Inc. 是一家加拿大矿业公司，在中国鹰矿业区和GC矿生产银、金、铅和锌。 Silvercorp 的其他资产包括处于开发阶段的 Curipamba 铜金项目（包含 El Domo 矿床）以及位于厄瓜多尔的勘探阶段 Condor 项目。
如需了解更多信息
Silvercorp Metals Inc.
Lon Shaver
总裁
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免费电话：1 (888) 224-1881
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