OceanaGold 宣布收购 Ausgold，交易股权价值约 7.76 亿澳元

，/CNW/ — OceanaGold Corporation（TSX: OGC）（NYSE: OGC）（“OceanaGold”或​“公司”）欣然宣布，其已签订一份最终协议实施契约（​“SID”），将通过澳大利亚法院批准的协议安排（​“方案”或​“交易”）方式收购Ausgold Limited（ASX: AUC）（“Ausgold”）已发行股份的100%，Ausgold是西澳大利亚州Katanning金矿项目（“Katanning”）的所有者。

根据交易条款，Ausgold股东每持有1股Ausgold股份将获得0.03365股OceanaGold普通股（“方案对价”）。方案对价意味着每股Ausgold股份的总要约价值为A$1.36，意味着总交易股权价值约为A$776M（US$549M）¹。Ausgold股东还有机会选择以现金形式收取方案对价价值（“现金替代方案”），但须根据交易最高可用现金池A$194M（US$137M）¹进行按比例缩减。

交易完成后，预计Ausgold股东将持有OceanaGold约6%至8%的股份。Ausgold董事会已一致建议Ausgold股东对该方案投赞成票，并打算将其持有的全部股份（约1.4%）投赞成票。Ausgold主要股东Dundee Corporation（持股约7.7%）也已确认其打算对该方案投赞成票。²

点击此处观看 OceanaGold 总裁兼首席执行官 Gerard Bond 的视频致辞：视频

OceanaGold 将于 2026 年 8 月 17 日美国东部时间上午 8 点 / 太平洋时间上午 5 点召开电话会议，讨论本次交易。拨入详情见下文。

OceanaGold总裁兼首席执行官Gerard Bond表示：

“收购Ausgold为我们投资组合增添了一项先进、优质、低资本、露天开采的开发资产，且估值具有吸引力。Katanning金矿项目将成为我们的第五项资产，位于全球首屈一指的矿业管辖区之一，与我们成熟的开发和运营能力自然契合。我们预计的自由现金流生成能力和稳健的资产负债表，使我们有能力为Katanning的开发提供资金，推进我们现有的增长项目管线（包括Waihi North项目），同时继续为股东带来可观的资本回报。

“这标志着我们在澳大利亚的首笔收购，我们很高兴能在Ausgold团队出色工作的基础上再接再厉，进一步优化Katanning金矿项目的开发，造福OceanaGold和Ausgold双方的股东。我们期待欢迎Ausgold的股东和员工加入OceanaGold，并与Katanning金矿项目的利益相关方携手合作。”

Ausgold执行主席John Dorward表示：

“本次交易为Ausgold股东带来可观的即时溢价，并使他们有机会继续持有我们预期在Katanning释放的价值，作为一家规模更大、多元化且现金流强劲的黄金生产商的一部分。OceanaGold的财务实力、技术深度和运营业绩记录显著降低了Katanning融资和开发的风险，同时我们的股东将立即获得多元化敞口，并受益于高质量的增长前景，其中包括Katanning和世界级的Waihi North项目。Ausgold董事会一致建议股东接受OceanaGold的提案，我们期待与OceanaGold合作完成本次交易，并推动Katanning迈向投产。”

战略理由及对OceanaGold股东的利益

该交易预计将为OceanaGold股东带来重大利益，其中包括交割后的Ausgold股东：

• 在1级矿业管辖区新增一项高质量开发资产：收购Katanning补充了OceanaGold在美国、新西兰和菲律宾的现有运营；
• 增强OceanaGold的产量与增长管线：Katanning是一个常规露天开发项目，年黄金产量超过100,000盎司，潜在矿山寿命超过10年³，为OceanaGold带来有意义的增长，预计于2029年首次产金⁴；
• 借助OceanaGold的开发与运营专长：OceanaGold的技术、开发、许可和运营能力，包括在布里斯班的 技术办公室以及在澳大利亚拥有丰富运营经验的管理层，预计将能够充分释放 Katanning的潜力；
• 区域级勘探上行空间：Ausgold 在大部分尚未充分勘探的 Katanning 绿岩带拥有超过 3,000km² 的区域级土地权益，为显著的长期资源增长提供了潜力；
• 保持资产负债表实力和财务灵活性：OceanaGold稳健的资产负债表和可观的预测自由现金流生成能力提供了财务灵活性，可为Katanning的开发提供资金、推进OceanaGold现有的增长项目储备，并继续为股东提供可观的资本回报；以及
• 具有吸引力的增值收购：预计本次交易将在多项关键指标上对OceanaGold股东具有增值作用，包括每股净资产价值、每股未来现金流以及每股收益，前提是Katanning实现商业生产。

战略理由及对Ausgold股东的益处

该交易为所有 Ausgold 股东带来一系列显著益处，包括：

• Immediate premium: Provides Ausgold shareholders with immediate and attractive premiums of 28% to the last closing price, and 44% to the 20-day volume weighted average price (“VWAP”) of Ausgold shares for the period up to and including August 14, 2026;
• 量身定制的对价组合：Ausgold股东有机会通过选择收取现金对价来定制所收到的对价形式；
• 实现 Katanning 前期价值的机会： Ausgold 股东可在即将开展的项目开发、资本投资和产能爬坡之前，先行兑现部分价值；
• 降低风险的融资与开发：借助OceanaGold强劲的资产负债表、现金流创造能力以及成熟的技术和运营专长，显著降低Katanning的融资与开发风险；
• 继续持有Katanning金矿项目的敞口：通过持有OceanaGold的股份，保留对Katanning未来开发和勘探上行潜力的敞口；
• 通过投资OceanaGold的优质资产组合和项目管线实现多元化：获得对OceanaGold全球资产组合的敞口，该组合包括位于美国、新西兰和菲律宾的四项在产资产，以及其内生增长管线（包括世界级的Waihi North项目）带来的额外上行空间；以及
• 增强市场定位与流动性：作为一家规模更大、多元化的中型黄金和铜生产商的股东，提升交易流动性并拓宽资本市场准入。

Ausgold 概览

Ausgold is an ASX-listed gold developer with a current market capitalization of approximately A$585M (approximately US$414M)¹. Ausgold is focused on advancing its 100% owned Katanning Gold Project to first gold production.

As of June 30, 2026, Ausgold had A$87M (approximately US$62M)¹ of cash and equivalents, and no debt.

Katanning 金矿项目 

Katanning 位于西澳大利亚州珀斯东南约 275 公里处，属于一级（Tier‑1）矿业管辖区，基础设施完善，并可获得熟练劳动力。Ausgold 持有覆盖 Katanning 整个规划开发范围的已授予采矿租约，且许可审批流程已推进至较后期阶段⁵。

Ausgold 在 Katanning 绿岩带拥有超过 3,000 km² 的整合土地权益。这一区域规模的矿权组合在很大程度上仍未被充分勘探。

Ausgold于2025年12月发布的Katanning更新版确定性可行性研究2025⁶概述了一项潜在的传统露天采矿作业，为一座年处理能力3.6百万吨的碳浸（CIL）选矿厂供矿，估计总预生产资本成本为355百万澳元⁶。

在计划实施后，OceanaGold 拟运用其技术、运营和项目开发经验，进一步完善 Katanning 开发计划，重点聚焦优化举措和降低执行风险。开发活动将侧重于在 2027 年之前开展补充钻探，以进一步圈定矿化并降低运营爬坡风险，随后依据 National Instrument 43 – 101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects（“NI 43 – 101”）于 2028 年发布最新技术报告，预计于 2029 年产出首批黄金。OceanaGold 将在交易交割时就其拟议的 Katanning 开发计划向市场提供最新信息。

主要交易条款

Under the terms of the Scheme, Ausgold shareholders will receive 0.03365 OceanaGold shares per 1 Ausgold share, currently valued at A$1.36 per Ausgold share based on OceanaGold’s last closing price of C$39.74 per share and AUD:CAD exchange rate of 0.9833 on August 14, 2026 (the ​“Scheme Consideration”).

The Scheme Consideration values Ausgold’s fully diluted equity value at approximately A$776M (approximately US$549M)¹.

Ausgold shareholders also have the opportunity to choose to receive the Scheme Consideration in cash (“Cash Alternative”). The proportion of Scheme Consideration ultimately received in cash by those Ausgold shareholders electing for the Cash Alternative will be based on the implied Scheme Consideration value of A$1.36 per Ausgold share and will be subject to the total Cash Alternative elections received and a maximum cash paid as Scheme Consideration of A$194M (approximately US$137M)¹ in aggregate.

交易完成后，并在收到现金替代选项选择的前提下，Ausgold股东将持有OceanaGold约6%至8%的股份。

The Scheme will be effected by way of a court-approved scheme of arrangement under Part 5.1 of the Australian Corporations Act 2001 (Cth), pursuant to which all of the issued share capital of Ausgold as of the Implementation Date (as defined in the SID) will be acquired by OceanaGold, in exchange for the Scheme Consideration. For the Scheme to proceed, a resolution must be approved by at least 75% of all votes cast by Ausgold shareholders and a majority by number of all Ausgold shareholders present and voting (in person or by proxy) at a special meeting called to consider the Scheme (“Scheme Meeting”).

该方案须满足惯常的交割条件，其中包括（但不限于）以下惯常的监管批准：澳大利亚外国投资审查委员会和澳大利亚竞争监管机构的批准；以及多伦多证券交易所批准 OceanaGold 作为方案对价的一部分发行 OceanaGold 股份。

就本次交易而言，OceanaGold 已同意于 2026 年 11 月向 Ausgold 提供 2000 万澳元的过桥贷款，以协助其在交割前为日常经营支出提供资金。

Ausgold 董事会及主要股东支持

Ausgold董事会支持本次交易，并一致建议Ausgold股东对该安排方案投赞成票，且拟将其持有或控制的所有Ausgold股份（约占Ausgold已发行股份的1.4%）投赞成票，前提是未出现更优提案，且Ausgold就本次交易委任的独立专家得出（并持续得出）该安排方案符合Ausgold股东最佳利益的结论。

在同样受上述例外情形约束的前提下，Ausgold 主要股东 Dundee Corporation 持有 42,467,969 股 Ausgold 股份（约占 Ausgold 已发行股份的 7.7%），已确认其意图：将其拥有或控制的所有 Ausgold 股份投票赞成该方案，并且在其 Ausgold 股份处置方面，直至方案会议日期与自投票意向声明日期起 6 个月之日两者中的较早日期之前，不出售其 Ausgold 股份。

预计时间表

交易的完整细节将载入Ausgold的计划手册，该手册预计于2026年10月发送给Ausgold股东，计划会议（供Ausgold股东批准）预计于2026年11月下旬举行。若获Ausgold股东和法院批准，且其他条件得到满足，该计划预计将于2026年12月实施并完成。

电话会议与网络直播

OceanaGold 将于今日，即 2026 年 8 月 17 日，美国东部时间上午 8 点 / 太平洋时间上午 5 点举行电话会议和网络直播，讨论本次交易。如需参加电话会议，请使用以下任一方式：

网络直播详情：https://​app​.webi​nar​.net/​A​G​W​K​Y​m​dD534

北美免费电话：+1 888−510−2154

国际：+1 437−900−0527

如果您无法参加电话会议，会议录音将在公司网站上提供。

顾问与法律顾问

OceanaGold 已就本次交易任命 Jarden 和 BMO Capital Markets 为其财务顾问，并任命 Corrs Chambers Westgarth 为其法律顾问。

关于OceanaGold

OceanaGold 是一家全球性的中型黄金和铜生产商，致力于安全、负责任地最大化我们运营所产生的自由现金流，并为我们的股东带来强劲回报。我们拥有四座在产矿山的资产组合：位于美利坚合众国的全资 Haile 金矿；位于新西兰的全资 Macraes 和 Waihi 运营项目；以及位于菲律宾的持股 80% 的 Didipio 矿山。

公开发布的警示性声明

本新闻稿包含某些​“前瞻性陈述”和​“前瞻性信息”（统称​“前瞻性陈述”），其含义符合适用的加拿大和美国证券法，可能包括但不限于有关以下内容的陈述：交易的条款及完成；交易对OceanaGold和Ausgold股东的战略理由及益处；以及OceanaGold关于Katanning的计划，包括其开发和钻探计划、预期年产量、首次黄金浇铸，以及根据NI 43 – 101发布技术报告和就OceanaGold拟议开发计划向市场发布更新的预期时间。本新闻稿中所有涉及公司预期未来将发生的事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述并非历史事实的陈述，通常（尽管并非总是）通过诸如​“可能”、​“计划”、​“预期”、​“预计”、​“被预期”、​“已安排”、​“潜在”、​“估计”、​“预测”、​“打算”、​“目标”、​“旨在”、​“预期”或​“认为”等词语或其变体（包括否定变体）加以识别，或可通过表明某些行动、事件或结果​“可能”、​“能够”、​“将会”、​“应当”、​“或许”或​“将”被采取、发生或实现的陈述加以识别。

前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类风险包括但不限于：交易交割条件未能满足或SID以其他方式被终止的风险；未来生产、开发和/或勘探活动的实际结果；矿石品位、冶金或回收率可能发生变化；随着计划持续细化，矿山计划、项目参数或假设发生变化；开发、建设或扩建活动延迟或无法完成；工厂、设备、基础设施或工艺出现故障或表现不佳；岩土风险或事件，包括露天矿边坡稳定性、顶柱失稳、地面沉降和尾矿坝溃坝；全球供应链的稀缺和中断和/或价格上涨，包括因国际冲突（如近期且持续的美伊冲突）导致的价格上涨；与有效水资源管理相关的挑战；环境、健康与安全及气候相关风险；与社区接纳、利益相关方参与和社会经营许可相关的风险；对矿产资产和其他增长机会的竞争；当前和未来许可、认证、批准或执照面临的法律和监管挑战；不利的司法、监管或政府决定；融资或政府批准延迟或无法以可接受条件获得；法律、法规、税收制度、受监管会计准则或其解释或适用的变化；在外国司法管辖区经营相关的风险，包括政治不稳定、政策或法律变化、内乱、封锁或冲突；金、铜和银价格的波动；一般商业、经济和市场状况（包括全球、国家或地区金融、信贷、货币或证券市场的变化）；全球、国家或地区政治和社会状况的变化或发展；外汇汇率波动；贸易政策和紧张局势，包括关税；通胀压力；劳动力可用性、留任和流动；事故、劳资纠纷、停工和采矿业的其他运营风险；保险覆盖范围的限制或未投保风险；经济评估、研究和模型的结论；信息技术、人工智能和网络安全风险；以及公司最近一期年度信息表中题为​“风险因素”一节和公司向加拿大证券监管机构及美国证券交易委员会（​“SEC”）提交的其他文件中识别和更详细描述的其他因素，这些文件分别可在SEDAR+（sedarplus​.ca）和EDGAR（sec​.gov）上公司简介下查阅，也可在公司网站oceanagold​.com上查阅。该列表并非可能影响公司前瞻性陈述的因素的详尽清单。

公司的前瞻性陈述基于管理层截至本文件日期根据当时管理层可获得的信息认为合理的适用假设和因素。这些假设和因素包括但不限于与公司完成交易及开展未来运营的能力相关的假设和因素，包括：勘探和开发活动；此类运营的时间安排、范围、持续时间和经济可行性；估计、预测、预报、研究和评估的准确性和可靠性；公司实现估计、预测和预报的能力；投入品的可获得性和成本；产出品（包括黄金、铜和白银）的价格和市场；外汇汇率；税率水平；及时获得必要的许可、认证、批准或执照，包括满足交易的交割条件；履行当前和未来义务的能力；在需要时以合理条件及时获得融资的能力；当前和未来的社会、经济和政治状况；以及与矿业普遍相关的其他假设和因素。

公司的前瞻性陈述基于管理层的意见和估计，反映其当前对未来事件和经营业绩的预期，且仅截至本文件日期有效。除适用法律要求外，公司不承担在情况或管理层的信念、预期或意见发生变化时更新前瞻性陈述的任何义务。无法保证前瞻性陈述将被证明准确，实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。因此，无法保证前瞻性陈述所预期的任何事件将会发生或出现，或者如果其中任何事件发生，公司将从中获得何种利益或承担何种责任。鉴于上述原因，不应过度依赖前瞻性陈述。

致美国读者的警示性声明

本新闻稿中的科学技术披露依据 NI 43 – 101 编制，该规范与美国证券交易委员会（SEC）适用于美国本土报告公司的科学技术披露要求不同。OceanaGold 依据 NI 43 – 101 报告的任何矿产储量与矿产资源，可能不符合 SEC 标准下的相应资格，包括经修订的《1934 年美国证券交易法》下 S-K 条例第 1300 子部分。作为有资格依据多司法管辖区披露制度向 SEC 提交报告的外国私人发行人，OceanaGold 无需按适用的 SEC 规则和条例披露其矿产资产信息，而是依据 NI 43 – 101 以及加拿大采矿、冶金与石油学会（​“CIM”）——由 CIM 理事会通过并经修订的 CIM 矿产资源与矿产储量定义标准进行披露。因此，本新闻稿中载明或引用的矿产资源与矿产储量信息及其他科学技术信息，可能无法与受 SEC 报告和技术披露要求约束的美国上市公司所披露的类似科学技术信息相比较。本文所呈现的历史结果或可行性模型不构成对未来业绩的保证或预期。

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SOURCE OceanaGold Corporation

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