Taseko为Florence铜矿获1亿美元额外融资批准

2023年11月6日，不列颠哥伦比亚省温哥华——Taseko Mines Limited（多伦多证券交易所：TKO；纽约证券交易所美国板：TGB；伦敦证券交易所：TKO）（“Taseko”或“公司”）欣然就其位于美国亚利桑那州的Florence Copper项目另外两笔融资交易提供最新情况，两笔交易总额为1亿美元。公司已获悉，Taurus Mining Royalty Fund L.P.（“Taurus”）已获得投资委员会批准，将提供5000万美元的特许权使用费融资；Societe Generale已获得信贷批准，将提供5000万美元的高级担保债务融资。在交割并满足先决条件后，这些项目层面融资的所得款项将可供Florence Copper用于为商业生产设施的建设与开发提供资金。

Taseko总裁兼首席执行官Stuart McDonald评论道：“Taurus特许权使用费以及来自Societe Generale的项目贷款安排，补充了此前宣布的来自Mitsui和Bank of America的承诺。来自这四家备受尊敬的行业参与者的总计1.75亿美元，是对Florence Copper的技术优势、有吸引力的经济性以及有利环境属性的有力认可。”

“Florence Copper 将向美国国内市场供应 8500 万磅铜，铜现已被美国能源部列为关键材料。随着许可程序完成，且这些新融资预计将在未来几个月内完成交割，我们现在可以开始 Florence 商业设施的建设，”McDonald 先生总结道。

Florence 额外融资详情

Florence项目特许权使用费

5000万美元的特许权使用费（“特许权使用费”）已获得Taurus投资委员会的批准。该特许权使用费将按Florence Copper矿山全生命周期内销售所有铜所得总收入的1.95%计算。5000万美元的对价应在满足惯常的交割先决条件后支付。该特许权使用费将登记在产权上，除此之外不设担保。

高级有担保项目贷款融资

该5000万美元的高级担保债务融资将由Societe Generale提供，前提是完成最终文件并满足先决条件。该融资还包含一项2500万美元的非承诺性增额条款，公司可在未来需要时行使该条款，将融资规模增至7500万美元，但须届时获得额外的信贷批准。

Florence 债务融资的到期日将为交割日起五年，在到期日之前无预定本金偿还安排，届时任何未偿金额将应予偿还。该融资包含项目贷款融资惯常的契约和限制。在项目完工前，该融资将拥有对 Florence 资产的第一留置权，并由公司提供无担保保证。法国兴业银行（Societe Generale）的信贷批准将在一份包含惯常条件的承诺函中正式确定。

Endeavour Financial 就这些交易担任公司的财务顾问。

如需进一步了解 Taseko 和 Florence Copper 的信息，请访问公司网站 www.tasekomines.com 或联系：

Brian Bergot，投资者关系副总裁 - 778-373-4533 或免费电话 1-877-441-4533

Stuart McDonald

总裁兼首席执行官

没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿所含信息。

关于前瞻性信息的警示

本文件包含“前瞻性陈述”，这些陈述基于 Taseko 在作出该等陈述之日期的预期、估计和预测。通常，这些前瞻性陈述可通过使用前瞻性术语来识别，例如“展望”、“预期”、“预测”、“目标”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应当”及类似表述。

前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性及其他因素影响，这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括但不限于：

关于铜以及我们生产或可能寻求生产的其他金属未来市场价格的不确定性；
一般经济状况、金融市场、通胀和利率的变化，以及我们投入成本的需求和市场价格的变化，例如柴油燃料、试剂、钢材、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备，以及汇率波动，特别是美元和加元价值方面的波动，还有资本和融资的持续可获得性；
乌克兰战争带来的不确定性，以及随之而来的国际应对措施，包括对俄罗斯实施的经济制裁，已扰乱全球经济，加剧了大宗商品市场（包括石油和天然气价格）的波动，并扰乱了国际贸易和金融市场，所有这些都对全球经济、供应链、材料和设备的可获得性以及项目开发的执行时间表产生持续且不确定的影响；
关于新型冠状病毒（“COVID-19”）持续影响的不确定性，以及地方、省级、州、联邦和国际政府对COVID-19持续威胁的应对措施，对我们运营（包括我们的供应商、客户、供应链、员工和承包商）和总体经济状况的影响，包括不断上升的通胀水平，特别是对我们生产的铜和其他金属需求的影响；
与采矿作业相关的固有风险，包括我们目前在Gibraltar的采矿作业，以及这些风险对我们实现产量估计能力的潜在影响；
我们控制运营成本的能力存在不确定性，包括Gibraltar因通胀带来的成本压力且不影响我们计划的铜产量；
保险不足或无法获得保险以覆盖重大采矿或运营风险的风险；
与Florence铜矿项目（“Florence铜矿项目”或“Florence铜矿”）可行性研究相关的不确定性，该研究提供了对该采矿项目预期或预计的资本与运营成本、支出及经济回报的估算，包括通胀对Florence铜矿项目及我们其他开发项目建设相关估算成本的影响；
Florence Copper 生产测试设施（“PTF”）的运营结果以及正在进行的工程工作（包括更新的资本和运营成本）将对我们对 Florence Copper 商业运营当前预计经济性的估计产生负面影响的风险；
与我们对矿产储量（定义见下文）、矿产资源（定义见下文）的估算准确性、生产率和生产时间安排、未来产量以及未来生产和选矿的现金成本和总成本相关的不确定性；
随着现有矿产储量被开采，我们可能无法扩大或替代储量的风险；
推进我们的开发项目所需的额外融资和基础设施的可获得性及相关不确定性，包括我们是否有能力获得在Florence Copper推进商业运营可能需要的任何剩余建设融资；
我们遵守业务所受广泛政府法规的能力；
与我们为开发项目取得必要所有权、许可证和许可的能力相关的不确定性，以及因第三方反对导致的项目延误，特别是就 Florence Copper 而言，其需要获得美国环境保护署（“EPA”）的一项关键监管许可才能推进至商业运营；
我们部署战略资本并授予关键合同的能力，以协助保护 Florence Copper 项目执行计划、缓解通胀风险以及供应链中断对我们施工进度的潜在影响，并确保在收到 EPA 的最终许可后顺利过渡到施工阶段；
与原住民索赔和磋商问题相关的不确定性；
我们对铁路运输和港口码头的依赖，用于将我们在Gibraltar生产的铜精矿运出；
与意外的司法或监管程序相关的不确定性；
影响我们勘探和开发活动、采矿作业以及矿山关闭和保证金要求的法律、法规和政府政策的变化及其影响；
我们仅依赖在Gibraltar（定义见下文）87.5%的权益获取收入和经营现金流；
我们向客户收取款项、延长现有精矿承购协议或订立新协议的能力；
与采矿（包括矿石加工和矿石堆存）相关的环境问题和责任；
在我们经营矿山所在市场中发生的劳工罢工、停工或其他中断，或雇用劳工方面的困难，工业事故、设备故障或其他事件或情况，包括第三方干扰，导致我们矿山矿物生产中断；
与气候变化相关的环境危害和风险，包括森林火灾、洪水、干旱或我们运营地点附近的其他自然事件可能造成的基础设施损坏和运营中断；
诉讼风险及诉讼固有的不确定性，包括Florence Copper可能面临的诉讼；
我们实际的土地复垦和矿山关闭成本可能超过我们目前对这些负债的估计；
我们满足 Gibraltar 矿和 Florence 项目财务复垦担保要求的能力；
我们业务具有资本密集型性质，这既是为了维持当前的采矿运营，也是为了开发任何新项目，包括Florence Copper；
我们对关键管理和运营人员的依赖；
我们运营所处的竞争环境；
利用远期销售工具防范铜价、汇率、利率或燃料等投入成本波动的效果；
我们用于报告财务状况的会计政策和会计方法发生变化的风险，包括与关键会计假设和估计相关的不确定性；以及管理层讨论与分析（“MD&A”）、季度报告和重大变更报告向证券监管机构提交和提供，以及在“风险因素”标题下讨论的那些风险。

有关 Taseko 的更多信息，投资者应查阅公司向美国证券交易委员会 www.sec.gov 提交的年度 40-F 表格文件，以及可在 www.sedar.com 获取的注册地司法管辖区文件，包括我们年度信息表中包含的“风险因素”。