嘉能可（Glencore）在RIGI对接会介绍供应商培育，并披露阿根廷两铜项目进度
嘉能可（Glencore）参加阿根廷经济部在罗萨里奥举办的首届RIGI商务对接会，介绍其供应商培育与本地价值链建设计划。公司披露，MARA项目投资约40亿美元，2026年10月获批加入RIGI，计划2031—2032年投产，前十年年均产铜超20万吨；El Pachón项目首个十年投资约95亿美元，计划2028—2029年开工、2034年投产，初期年产量超35万吨。
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Panorama Minero · 行业资讯AI score55.055.0 Minería en Línea · 行业资讯AI score75.075.0 刚果（金）钴出口配额致嘉能可（Glencore）钴产量下降52%
受刚果（金）出口配额限制，嘉能可（Glencore）2026年前九个月钴产量下降52%，Mutanda和Katanga两处矿山的钴以溶液形态积压、无法进入市场。文章指出，湿法冶金工艺使钴成为铜开采中不可避免的副产品，停止出口并不能停止生产，只会累积库存并推迟加工成本。刚果（金）约占全球钴产量的70%，其配额被定位为价格稳定工具，但执行中缺乏补偿机制和明确复审时限。
Minería en Línea · 行业资讯PicksAI score78.078.0 嘉能可（Glencore）因刚果（金）出口配额前9个月钴产量下降52%
嘉能可（Glencore）报告2026年前9个月钴产量下降52%，直接原因是刚果（金）实施的钴出口配额。刚果（金）拥有约70%的全球钴储量、产量占全球六成以上，配额意在提振价格并推动本地加工；钴价2026年初约10美元/磅，远低于2022年40美元/磅的高点。文章还提到洛阳钼业的Tenke Fungurume项目同样受出口上限约束，并指出电池厂商正加速转向NMC 811和LFP等低钴或无钴路线。
Why it matters: 文章把刚果（金）出口配额、嘉能可（Glencore）产量下滑与电池厂商去钴化放在同一条链条上，便于理解资源国限产的市场传导。
Minería en Línea · 行业资讯AI score52.052.0 墨西哥矿业2024年环境投资近130亿比索，同比增长超60%
据CAMIMEX数据，墨西哥矿业2024年环境投资近13,000百万比索，同比增长超60%，全行业总投资为5,060百万美元。投资涵盖水处理厂、尾矿库监测、土壤修复、排放控制和可再生能源等项目，但文章指出太阳能板等投入无法化解与周边社区的水资源冲突。墨西哥2024年产银6,300吨，占全球供应24%；索诺拉州约占全国产量45%，Zacatecas州约占全国白银产量33%。
Minería en Línea · 行业资讯AI score47.047.0 嘉能可（Glencore）调整资产组合，加码铜业务以应对全球铜供应缺口
嘉能可（Glencore）最新产量报告显示，这家瑞士-英国矿业集团正将运营重心转向铜，铜在公司大宗商品组合中的占比上升，煤炭等板块维持现有规模但不再增长。公司预计全球电气化带来的结构性需求将推动铜供应缺口在2030年前持续扩大，而Quellaveco（秘鲁）和MARA（阿根廷）等开发项目从勘探到投产需8至15年。MARA项目已获阿根廷RIGI机制批准，投资额40亿美元，享有30年税收保障。
Minería en Línea · 行业资讯AI score42.042.0 美国铜库存掩盖全球供应危机
美国COMEX与LME铜库存看似充裕，但铜被套利头寸锁定，并未流向冶炼厂和制造商。上海铜溢价上升、非洲铜供应风险加剧，库存数据与现货市场状况的差距每周扩大。非洲铜矿带约占全球铜产量12%，刚果（金）东部政治不稳与赞比亚运营问题令下半年出口量面临不确定性。
Comunidad Minera—最新新闻AI score25.025.0 圣胡安省推动直飞智利与秘鲁航班，以配合铜矿项目热潮
圣胡安省政府本周召集11家航空公司与Vicuña、嘉能可（Glencore）、Los Azules、Altar、巴里克（Barrick）、Gualcamayo等矿业公司会面，讨论增开飞往布宜诺斯艾利斯的班次以及直飞圣地亚哥和利马的新航线。矿业公司提出增加日班频率、新增国内连接和直飞智利、秘鲁的国际航线，但航空公司要求先获得未来客运量、货运需求和长期需求预测等量化数据。Aeropuertos Argentina已要求矿业公司提交汇总报告，目前尚无航线确认。
Thursday · 7 items
Comunidad Minera—最新新闻AI score38.038.0 阿根廷矿业与Vaca Muerta面临同一瓶颈：公路、铁路与边境口岸
在布宜诺斯艾利斯举行的第二届联邦物流峰会上，八位省长与YPF、力拓（Rio Tinto）、嘉能可（Glencore）等企业高管一致认为，阿根廷矿业与Vaca Muerta的增产受制于公路、铁路、港口和边境口岸等物流基础设施。Jujuy省长Carlos Sadir称该省锂产能约8万吨/年，约两年内可能接近16万吨，并呼吁改造Ruta 52及Belgrano Cargas铁路C14、C15支线。CFI已梳理出逾1100个公路、铁路和港口基础设施项目。
MINING.COMAI score72.072.0 刚果（金）出口配额下嘉能可（Glencore）钴产量下降52%
嘉能可（Glencore）2026年前九个月自有钴产量为13,700吨，较上年同期的28,500吨下降52%，第三季度环比下降20%至3,500吨。公司称在刚果（金）出口配额下，更多将混合矿石中的钴保留在溶液中而不转化为可销售的氢氧化钴，以削减近期加工成本，且未披露滞留溶液中的钴数量。同期自有铜产量增长3%至598,600吨，公司维持2026年铜产量指引810,000至870,000吨，但预计接近区间下限。
Event developments· update 1 of 2· Latest: Oct 29 嘉能可逐步重启铬铁冶炼产能Mining WeeklyAI score42.042.0 嘉能可（Glencore） ferrochrome 产量环比增长29%
嘉能可（Glencore）逐步重启铬铁冶炼业务，Boshoek于9月、Wonderkop于10月复产，此前Lion已于今年早些时候重启，推动权益铬铁产量环比增长29%。
Event developments· update 2 of 2· Previous: Oct 29 嘉能可三季度铜产量环比增2%Minería y Desarrollo · 行业资讯AI score38.038.0 圣菲省对RIGI获批项目供应商对接会的期待：机遇与竞争挑战并存
圣菲省参加RIGI获批项目供应商对接会，希望为本地工业打开新市场、利用罗萨里奥物流能力并争取长期合同。对接会汇集43家大型公司或项目、逾1800家企业，预计举行超2100场商务洽谈，其中873家拟洽谈企业中有483家来自圣菲省，占比超55%。但企业面临与中国制造商竞争、融资及技术要求的挑战，从商务会面转化为实际订单仍是核心难题。
嘉能可 · 官方新闻AI score58.058.0 嘉能可（Glencore）发布2026年第三季度产量报告
嘉能可（Glencore）2026年第三季度自有铜产量20.16万吨，同比增长2%，前三季度累计59.86万吨、同比增长3%；剔除Mount Isa铜矿关闭与Kidd矿出售影响后，前三季度铜产量同比增长12%。钴产量前三季度1.37万吨、同比下降52%，主要受刚果（金）钴出口配额制度影响；锌产量54.72万吨、同比下降23%。公司维持2026年全年产量指引不变，锌与动力煤预计处于区间上沿，铜与炼焦煤处于下沿，镍居中。
Teck Resources · 官方动态AI score58.058.0 泰克资源（Teck Resources）公布2026年第三季度未经审计业绩
泰克资源（Teck Resources）2026年第三季度调整后EBITDA为23亿美元，同比增长97%，主要受铜锌价格走高和副产品收入增加推动。当季铜产量11.57万吨，同比增长11%，铜净现金单位成本降至1.77美元/磅；公司下调2026年全年铜和锌单位成本指引。泰克与英美资源（Anglo American）的合并仍在推进，预计在宣布后12至18个月内完成交割。
Minería en Línea · 行业资讯AI score58.058.0 秘鲁8月白银产量同比降10.4%，Áncash、Lima和Junín三区集中度成隐忧
秘鲁2026年8月生产白银312,246千克，较2025年同月的348,630千克下降10.4%。Áncash、Lima和Junín三区合计占全国产量51.9%，Antamina、Buenaventura和Chinalco三家企业合计贡献32.3%。文章指出秘鲁白银多为铜、锌、铅的副产品，铜锌处理节奏放缓会连带压低白银产量，而COMEX银价2026年持续高于每盎司30美元，价格并非减产原因。
Wednesday · 6 items
Miningmx · 行业资讯AI score67.067.0 嘉能可（Glencore）接近完成两笔数十亿美元资产出售
嘉能可（Glencore）首席执行官Gary Nagle在高盛一场非公开会议上表示，公司正接近完成两笔数十亿美元资产出售，可能为大规模股东回报提供资金。向Orion Resource Partners与美国政府设立的Orion CMC出售刚果（金）资产40%权益的交易，可能在明年初完成，含债务估值约90亿美元，但尚未达成最终协议。向一名哈萨克斯坦投资者出售Kazzinc控股权仍在谈判，两个月内作出决定，分析师对该持股估值最高50亿美元。Nagle称2027年应是现金回报出色的一年，2026年贸易利润预计超过50亿美元，仅次于2022年。
Comunidad Minera—最新新闻AI score58.058.0 超1800家供应商参加罗萨里奥RIGI矿业对接会，本地产业与中国进口竞争加剧
阿根廷经济部10月29日在罗萨里奥举办首届RIGI商务对接会，超过1800家供应商与43家矿业、工业和基础设施企业参加，设86张商务洽谈桌。Vicuña将介绍项目采购需求，力拓、巴里克（Barrick）、纽蒙特（Newmont）、Eramet和嘉能可（Glencore）也将参与对接。圣胡安等资源省份要求本地采购优先，而圣菲、科尔多瓦等工业省份主张全国竞争，中国进口设备成为价格上的主要对手。
MINING.COMAI score40.040.0 力拓拟将CEO目标薪酬上调56%至980万英镑，以应对高管人才竞争
力拓正寻求股东支持，将CEO Simon Trott明年的目标薪酬上调56%至980万英镑，长期激励从基本工资的5倍提高至9倍，最高年薪酬可能超过1800万英镑。力拓已将薪酬对标范围从矿业扩大至BP、Shell、Caterpillar和Rolls-Royce等油气、工程与制造企业。该提案将在明年年度股东大会上提交表决。
Canadian Mining Journal · 行业资讯AI score72.072.0 嘉能可（Glencore）与中伟股份向巴西 Jaguar 镍矿投资 4000 万美元并包销前五年产量
嘉能可（Glencore）与中伟股份承诺向澳大利亚矿企 Centaurus Metals 投资 4000 万美元，并同意买下其巴西 Jaguar 镍矿项目投产后前五年的全部镍精矿产量，使该项目更接近最终投资决定。两家公司各出资 2000 万美元，并依据各自为期五年的协议每年至少采购 2 万吨干公吨镍精矿，合同自 2029 年上半年开始，覆盖含镍 30% 的物料，按当前金属价格估算合计净销售额约 9 亿美元。Centaurus 表示高级债务融资进展顺利，新股权承诺有助于其完成融资方案。
Panorama Minero · 行业资讯AI score22.022.0 CAPRIMSA 2026年会聚焦阿根廷新兴铜业：实际时间表与协作挑战
CAPRIMSA与CAME在圣胡安联合举办2026年会，主题为“从兴趣到知识：铜业透视”，Veladero、El Pachón、Los Azules和Altar等项目代表参会。会议指出，铜矿从高级勘探到投产平均需超过12年，圣胡安民众将矿业视为即时就业来源的比例从80%降至60%。与会者强调需管理公众预期、推动本地供应商正规化并加强跨省协作。
Reporte Minero · 行业资讯PicksAI score78.078.0 Antamina 因工人死亡暂停秘鲁 Yanacancha 矿区作业
由必和必拓（BHP）、嘉能可（Glencore）、泰克资源（Teck Resources） 与三菱商事共同运营的秘鲁铜矿 Antamina 在 Yanacancha 矿区一名工人死亡后，于本周二暂停作业作为预防措施，调查仍在进行，公司正与当地主管部门协调，目前尚无明确的复产时间表。报道称，2025 年该矿铜产量曾因同一矿区一起致命事故同比下降 9%，此后在 2026 年出现部分恢复，此次停产再度中断这一进程。
Why it matters: 原文交代了停产范围、调查进展与无复产时间表，并回顾该矿2025年产量因同类事故下滑9%，可对照两次事故的处置差异。