金川集团与力拓在进博会签署6亿美元铜精矿合作意向书
金川集团在第九届中国国际进口博览会期间与力拓（Rio Tinto）签署铜精矿供应与业务合作意向书，意向采购金额6亿美元。金川自2014年起成为力拓奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜精矿首批买家之一，此次合作旨在强化其铜产业链原料保障，并支持甘肃有色金属产业链延伸。力拓表示将继续通过成熟供应链向金川供应奥尤陶勒盖铜精矿。
Why it matters: 金川在进博会与力拓签铜精矿意向书，可了解奥尤陶勒盖铜精矿对华销售与金川原料保障的衔接。
金
金的矿业动态：金矿项目与产量、金价与央行购金、相关政策。
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金川集团 · 官方动态PicksAI score64.064.0
Thursday · 19 items
The Northern Miner · 行业资讯AI score42.042.0 民主党赢得国会选举，美国矿业支持政策面临考验、金价走高
民主党掌控国会后，美国矿业投资可能面临更严格审查，但分析人士认为项目审批未必放缓。大选后矿业股大涨，S&P/TSX全球矿业指数涨5.1%，全球黄金指数涨8.7%，金价回升至4100美元/盎司以上。CPM Group的Jeffrey Christian称，政治僵局与通胀压力可能刺激投资者重新买入黄金和白银。
MINING.COMAI score60.060.0 Lundin Mining 因智利恶劣天气再次下调铜产量指引
Lundin Mining 将 Caserones 铜矿全年产量指引从 120,000–130,000 吨下调至 105,000–115,000 吨，公司整体铜产量指引降至 285,000–310,000 吨，这是两个月内第二次下调。第三季度严重冬季风暴导致 Caserones 停产约 30 天，后续融雪持续限制运输和矿石入磨，当季铜产量为 62,610 吨。公司称这些是推迟而非损失的产量，预计 2027 年运营表现回升，并维持 Caserones 现金成本指引 2.15–2.35 美元/磅。
Event developments· update 2 of 2· Previous: Nov 5 Lundin Mining第三季度营收超11亿美元The Northern Miner · 行业资讯AI score58.058.0 B2Gold下调全年成本指引，Goose矿四季度产量承压
B2Gold将2026年全维持成本指引下调至2230至2410美元/盎司，较此前2370至2550美元下调约6%，全年产量目标维持82万至92万盎司不变。公司称努纳武特Goose矿受损破碎系统的修复与升级已打通关键生产瓶颈，但该矿四季度需产出约7.4万盎司、环比增长86%才能达到全年17万至20万盎司指引下限。Goose三季度产金39973盎司，全维持成本仍高达4816美元/盎司。
Minería en Línea · 行业资讯PicksAI score75.675.6 智利国家铜业公司（Codelco）Andina 分部因尾矿泄漏停产，SMA 要求2至5日内提交报告
智利国家铜业公司（Codelco）因尾矿泄漏暂停 Andina 分部运营，并启动向智利环境监管局（SMA）的强制报告程序，SMA 要求2至5日内提交事件报告。该分部年产铜约200,000吨，约占公司总产量的13%。公司此前已面临生产危机，内部审计发现42,100吨产量报告与实际不符，Ministro Hales 分部工人还因奖金未付封锁了设施。
Event developments· update 1 of 3· Latest: Nov 7 Codelco Andina尾矿输送泄漏后河流水质监测未见异常Why it matters: 智利国家铜业公司（Codelco）因尾矿泄漏停产，叠加产量报告违规与劳资纠纷，可观察其对产量与扩产审批的连锁影响。
Mining WeeklyAI score42.042.0 西班耶-斯蒂尔沃特（Sibanye-Stillwater） 第三季度收益上升
西班耶-斯蒂尔沃特（Sibanye-Stillwater） 公布截至9月30日的季度业绩，南非铂族金属（PGM）与黄金业务运营表现环比改善，收益上升。位于澳大利亚昆士兰的 Century 锌再处理项目产量保持稳定。
The Northern Miner · 行业资讯AI score65.965.9 盎格鲁黄金阿散蒂（AngloGold Ashanti）拟投至多9亿美元扩建三座在产金矿
盎格鲁黄金阿散蒂（AngloGold Ashanti）计划三年内投入7.5亿至9亿美元，扩建坦桑尼亚Geita、几内亚Siguiri和巴西Cuiabá三座在产金矿，目标是到2030年新增30万至45万盎司年产量。其中Geita占大头，预算4.8亿至5.8亿美元，拟将年产量提升至约60万盎司。公司第三季度EBITDA同比增长12%至15.7亿美元，但全维持成本达2170美元/盎司，同比上涨26%，自由现金流下降22%至7.22亿美元。
Event developments· update 1 of 2· Latest: Nov 6 盎格鲁黄金阿散蒂拟投9亿美元扩建现有矿山Portal Minero · 行业资讯PicksAI score78.078.0 智利第21.853号矿业保护法生效，矿业权年费缴纳与拍卖推迟至2027年2月
智利第21.853号矿业保护法在《官方公报》刊登后生效，将2026年度矿业权年费缴纳推迟至2027年2月28日，并暂停全国探矿权和采矿权拍卖。该法还规定国库总署免除2026年度年费滞纳金，允许申请最长12个月分期缴纳；同时以每公顷0.4 UTM的固定费率取代最高每公顷12 UTM的累进费率，并扩大减免费率适用范围。矿业部长Daniel Mas称此举纠正了危及手工、小型和中型矿业项目的立法，矿业副部长Álvaro González称推迟缴纳属例外性临时措施。
Event developments· update 4 of 4· Previous: Oct 29 智利矿业专利费法案获通过并送交颁布Why it matters: 新法调整矿业权年费与减免条件，可了解智利中小矿企的合规成本变化。
Investing News Network · 资源板块AI score42.042.0 安永2027年矿业风险排名：矿山老化与运营难题居首
安永将运营复杂性列为2027年矿业与金属业首要商业风险，超过资本、供应链和成本上升。29%受访者将品位波动视为最突出的运营复杂性问题；第一量子（First Quantum）的Sentinel因品位下降使C1成本升至2.02美元/磅铜，智利国家铜业公司（Codelco）的C1现金成本达2.08美元/磅、较2019年上升46.89%。Agnico Eagle的Canadian Malartic综合体Barnat露天矿7月1日岩壁坍塌，预计2027和2028年每年减产至多15万盎司。
Revista ProActivo · 行业资讯AI score58.058.0 Dynacor向厄瓜多尔Svetlana选厂交付首批矿石
Dynacor已向厄瓜多尔Portovelo的Svetlana选厂交付首批矿石，破碎回路开始带料试车。截至9月30日，选厂修复进度超过80%、为82%，处于22-25百万美元预算之内，已支出10.7百万美元、承诺支出4百万美元。因旋流器组交货延期及洗脱与精炼回路需额外整修，带料热试车略有推迟，计划12月启动，2027年一季度逐步提产，预计1月产出首批金锭；复产初期处理能力300吨/日，目标提升至500吨/日。
The Northern Miner · 行业资讯AI score52.052.0 联邦支持推动阿拉斯加多个矿业项目提速
特朗普政府以保障国防与能源转型所需关键矿产为由，加大对阿拉斯加矿业项目的联邦支持。美国国防部9月完成对Trilogy Metals与南32（South32）的3560万美元投资，使华盛顿获得Trilogy约10%股份，资金用于推进Ambler矿区项目；另有六个阿拉斯加项目被纳入FAST-41审批协调计划。Trilogy的Arctic项目目标2027年10月完成环评草案、2028年9月作出联邦决定，Ambler Metals正更新2023年可行性研究，预计资本支出上升。NovaGold股东11月3日批准以全股票方式收购Paulson所持Donlin权益，交易目标第四季度完成；Donlin探明及控制资源量约5.6亿吨、品位2.22克/吨金，含约4000万盎司。Northern Dynasty的Pebble项目仍受联邦限制，Graphite One的Graphite Creek项目获美国进出口银行最高20.7亿美元非约束性融资意向。
The Northern Miner · 行业资讯AI score58.058.0 加州矿业项目在联邦支持与州级环保审批之间受阻
美国联邦政府通过贷款、价格保障和股权支持加州的关键矿产开发，但项目仍需通过加州环境质量法案等州级审批。加州上诉法院8月11日裁定，Imperial County 对 Controlled Thermal Resources 的 Hell's Kitchen 地热锂项目的环境审查未证明其声称的50年水源供应可得，也未充分处理空气质量影响，须补充修订。MP Materials 的 Mountain Pass 稀土业务获得美国国防部10年期每公斤110美元的钕镨价格下限及4亿美元可转换优先股投资，其二季度钕镨产量为840吨，同比增长41%。
MINING.COMAI score60.060.0 西班耶-斯蒂尔沃特（Sibanye-Stillwater） 因五周罢工下调美国铂族金属产量指引
西班耶-斯蒂尔沃特（Sibanye-Stillwater） 将 2026 年美国铂族金属产量指引下调至 24.5 万至 25.5 万盎司，此前为 28 万至 30 万盎司，原因是 Stillwater 矿山和 Columbus 冶金联合体发生五周罢工。9 月当季美国产量同比下降 19% 至 59,417 盎司，罢工于 10 月 7 日结束；公司称员工规模比明年机械化运营计划低约 25%。南部非洲铂族金属产量下降 10% 至 458,202 盎司，全年指引维持 165 万至 175 万盎司；黄金产量下降 12% 至 155,449 盎司，集团调整后 EBITDA 增长 9% 至 108 亿兰特（6.614 亿美元）。芬兰 Keliber 锂项目因锂市场供应过剩推迟一体化投产，先推进采矿与选矿调试。
Tronox 特诺 · 官方动态AI score42.042.0 Tronox公布2026年第三季度财务业绩
Tronox 2026年第三季度营收8.27亿美元，同比增长18%，环比下降5%；净亏损5500万美元，调整后EBITDA为1.01亿美元。公司预计第四季度TiO2销量环比下降高个位数至低双位数，调整后EBITDA为8000万至9000万美元，全年自由现金流由正转负至使用2500万至5000万美元，主因中东冲突推高原材料成本并拖累销量。
Investing News Network · 资源板块AI score42.042.0 Graycliff在安大略省Shakespeare金矿五个新钻孔全部见高品位金矿化
Graycliff Exploration在安大略省Sudbury附近的Shakespeare金矿项目五个新钻孔全部见高品位金矿化，其中J-62-26孔在118米深处见6.0米厚115.25 g/t金，含1.0米厚551.00 g/t金。D-26孔在157米深处见4.0米厚26.48 g/t金，含1.0米厚75.25 g/t金。钻探目标是圈定历史采场下方高品位金矿带的位置、延伸与品位。
Investing News Network · 资源板块AI score22.022.0 Domestic Metals 公布蒙大拿州 Smart Creek 铜金白银项目钻探进展
Domestic Metals 在蒙大拿州 Granite County 的 Smart Creek 铜金白银项目已完成首轮金刚石钻探前两个钻孔，合计 1,110.69 米（SMCR-26-001 为 456.29 米，SMCR-26-002 为 654.40 米），第三个钻孔正在施工。SMCR-26-001 岩芯已送交内华达州里诺的 ALS Labs，SMCR-26-002 岩芯记录完毕即将送检，首批化验结果预计 11 月底出炉。本阶段目标是圈定 Gold Coin 探矿区碳酸盐交代型（CRD）矿化，后续将聚焦 Smart Creek 靶区扩展该矿化带并测试斑岩铜钼、浅成低温热液等靶点。
Investing News Network · 资源板块AI score42.042.0 Gemdale Gold公布芬兰Pontio金矿项目冶金测试结果：金回收率超91%、铜回收率最高87.5%
Gemdale Gold公布其全资拥有的芬兰Pontio金矿项目初步冶金测试结果，常规氰化浸出工艺金回收率达91%，8小时即可实现，显示矿石非难处理。浮选试验中铜回收率最高87.5%，同时70.5%的金进入硫化物粗精矿，给料品位约0.70 ppm Au、0.071% Cu。公司计划一个月内开展全闭路循环测试，并推进2027年初的首次矿产资源量估算。
Reporte Minero · 行业资讯PicksAI score87.087.0 智利国家铜业公司（Codelco）承认虚报4.21万吨铜产量，预计计提最高1.4亿美元
智利国家铜业公司（Codelco）在特别股东大会上披露，2024至2025年间在系统中虚报4.21万吨铜产量，并在库存中重复记账1.7万吨，外部审计师初步估算会计计提在1.2亿至1.4亿美元之间。公司自5月以来已解雇九名高管，并聘请毕马威和安永进行独立法务审计，同时将相关材料移交检察机关。新任首席执行官Jorge Gómez推出四项整改措施，包括统一冶金平衡流程、由普华永道在10月至12月月度结账时同步盘点库存，以及将Sigmafine系统与SAP直连以取消手工调整。
Why it matters: 原文披露智利国家铜业公司（Codelco）虚构产量与库存重复记账的规模、涉及矿区及整改措施，可了解其治理与成本压力。
Brixton Metals · 官方动态AI score52.052.0 Brixton Metals 公布 Camp Creek 三个矿化带选冶试验结果，金回收率最高 96.9%、铜粗选回收率 97.3%
Brixton Metals 公布其全资拥有的加拿大不列颠哥伦比亚省 Thorn 项目 Camp Creek 系统初步选冶试验结果，三个矿化类型组合样经重选加粗选浮选，金总回收率为 88.8% 至 96.9%，银回收率为 88.2% 至 95.7%，铜粗选回收率为 96.9% 至 97.3%。深部 Porphyry X 组合样入选品位 0.52% Cu、0.22 g/t Au、519 ppm Mo，粗选精矿品位 3.20% Cu、0.32% Mo、2.05 g/t Au、43.7 g/t Ag；Oban Breccia 组合样入选品位 3.77 g/t Au、1,280 g/t Ag、0.93% Cu，粗选精矿含 9.94 g/t Au、2,966 g/t Ag。公司称下一阶段将开展精选浮选并考察铅、锌、锑的赋存状态，这些结果将与 2026 年钻探结果一并纳入 Camp Creek 首个资源量估算，预计 2027 年第一季度公布。
Comunidad Minera—最新新闻AI score32.032.0 Catamarca与CFI签署合作协议，围绕环境评估、技术与人才培养强化矿业
阿根廷Catamarca省与联邦投资委员会（CFI）签署技术金融合作协定，由省长Raúl Jalil与CFI秘书长Ignacio Lamothe签署，设环境独立评估、科技能力建设、青年培训和税收分析四条工作线。协定未明确涉及哪些矿业项目及研究时间表，但将把技术援助集中于锂产量上升、铜开发预期增强背景下的环境与水资源管控需求。合作还包括强化CEDECITCA与国立Catamarca大学的科研能力，并评估省级税制对投资与竞争力的影响。